华发股份今日披露定增预案,公司计划以不低于11.41元/股的价格,非公开发行不超过5.16亿股,募集资金高达58.9亿元,用于房地产项目和偿还银行贷款。公司股票今日复牌。
根据公告,华发股份将向不超过10名对象发行股票募资上述资金。其中,公司控股股东华发集团承诺按不超过本次拟募集资金总额上限的40%,且不低于此次拟募集资金总额上限的24.87%。
华发股份此次募资将用于5个项目的建设并偿还银行贷款。拟投入项目分别为:广州荔湾区铝厂一、二期地块商住及拆迁安置房项目;广州白云区集贤庄商住及保障房项目;珠海华发水岸花园项目;南宁华发四季项目;威海华发九龙湾中心(地块三)项目。
2014年,华发股份扩张迅猛,前10个月新增建筑面积108万平方米,对应地价款约113亿元。其中,华发股份9月份以89.9%的溢价率竞得上海张江地块,这也是公司首次进入上海市场。
另外,2014年7月份,华发股份还计划华发股份斥资逾21亿元收购珠海中泰投资90%股权,该公司主要从事城市三旧的改造。2014年12月份,华发股份又计划斥资12.7亿元,收购中融国际信托有限公司持有的珠海铧国商贸有限公司49%的股权。珠海铧国主要从事商业批发、零售,进出口贸易。
随着公司不断对外扩张,华发股份在资金方面也出现较大压力。中信建投证券在研报中表示,由于2014年第一、三季度公司拿地支出大幅增加以及异地项目新开工规模的提升,华发股份前三季度拿地金额占销售金额比重达到历史新高。
2011年~2013年及2014年前三季度,华发股份资产负债率分别为69.16%、69.80%、76.99%和78.76%,目前较高的资产负债率加大了公司进行债务融资的成本。(来自:证券时报网)
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