红商网讯:中国大连万达(Dalian Wanda)从香港今年规模最大的一笔首次公开发行(IPO)中筹得37亿美元资金——最近的大规模交易潮已让香港成为全球第二大筹资中心,这笔IPO则是这股交易潮中的最新一例。
此次IPO的定价使得万达旗下的地产企业“大连万达商业地产”(Dalian Wanda Commercial Properties)拥有了约240亿美元的市值,使之成为全球第二大纯商业地产开发商,仅次于美国的西蒙地产集团(Simon Property Group,市值560亿美元),但超过了澳大利亚的西田集团(Westfield,市值150亿美元)。
商业地产是万达集团的核心资产,该集团由中国第二大富豪王健林创建。王健林因以12亿美元收购了洛杉矶威尔希尔大道(Wilshire Boulevard)的一个地块和有意收购一家好莱坞电影公司而在近期为更多人所知。
其实,他的万达广场(Wanda Plaza)开发项目遍布中国各城市,这些项目集零售、办公、酒店、住宅和娱乐地产于一身。
万达商业地产的招股价区间为每股41.80港元至49.60港元,最终定价为每股48港元。万达商业地产的股票将于下周开始上市交易。
万达商业地产的IPO让香港银行业人士最近经历的上市潮达到顶点。本月,仅3笔中国内地企业在港IPO交易就已筹得逾80亿美元。
12月份,中国主要核电企业“中广核电力”(CGN Power)的IPO获数倍超额认购,共筹得资金31.6亿美元;中国第5大本土汽车制造商北汽(BAIC Motor)的IPO筹得资金14亿美元,北汽的股票将于本周晚些时候开始上市交易。
Dealogic的数据显示,全球而言,新股发行总额略低于2600亿美元,同比增长逾40%。
纽约证交所(NYSE)是排在第一位的筹资场所,IPO筹资总额达到730亿美元,其中9月上市的阿里巴巴(Alibaba)的IPO筹资额达到创纪录的250亿美元。
然而,香港最近的上市热潮使得它超越了纳斯达克(Nasdaq),香港的IPO筹资总额达到约270亿美元,纳斯达克则为240亿美元。伦敦落到了第四位,为230亿美元。
万达商业地产的IPO交易得益于所谓的基石投资者,他们同意在该公司及其所雇的银行上周开始路演前认购近20亿美元股票。基石投资者会按照事先商定的份数配得股票,条件是有6个月的锁定期,但他们配得的股票通常不会超过总额的三分之一。
万达商业地产的基石投资者包括科威特投资局(Kuwait Investment Authority)、中国大型保险公司中国人寿(China Life)和中国平安(Ping An)、以及Och-Ziff Capital Management。这四家投资者合计认购了价值12亿美元的股票。
参与交易的银行人士表示,此次基石投资者的锁定份额比通常要高,是因为考虑到了万达商业地产IPO的规模、上市时点较晚、以及中国房地产市场经历的摇摆。
汇丰(HSBC)和中资投行中金公司(CICC)担任此次IPO的保荐人。瑞银(UBS)、高盛(Goldman Sachs)和中金公司担任主要簿记管理人。(FT中文网)
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