红商网讯:分析师指出,大连万达商业地产将香港首次公开招股(IPO)规模缩减约三分之一至39亿美元,以吸引忧心万达债务庞大问题的投资人。大连万达商业地产为全球第二大购物中心及商办大楼开发商。
大连万达周一展开招股,将发行6亿股新股,根据路透所见到的条款书,每股价格在41.80-49.60港元。
路透先前报导,大连万达较早时计划以IPO集资多达60亿美元。分析师指出,大连万达快速扩张10年,累积了1,797亿元人民币的债券及贷款负债,这令一些买家却步,之后万达便削减了IPO规模。
分析师称,根据公司的招股说明书初稿,6月底时,大连万达的杠杆比率为87.8%,比行业平均水准40-50%高出一倍。
“投资人会担心这些债务,”信诚证券联席董事张智威称。
这宗IPO预定12月16日定价,12月23日挂牌上市。(路透社)
大连万达在港上市 拟募资39亿美元 万达上市路演开场 招股价低于市场预期 大连万达将在港上市 或成世界第二大商业地产商 万达在港上市:或成世界第二大商业地产商 仅次西蒙地产 万达商业地产IPO获11家投资者20亿美元认购 搜索更多: 万达 |