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万达H股上市募资或达100亿美元
计划12月5日起路演 12月19日正式挂牌
http://www.redsh.com 2014-11-27 红商网 发布稿件

万达H股上市募资或达100亿美元

王健林称,万达不缺钱,上市是为了更好的公司治理。张衡年/摄影

  红商网讯:中国最大商业地产开发商——万达商业地产的H股上市计划进入倒计时阶段。万达尚未公布集资规模,但有消息称,集资规模有望高达100亿美元。

  中国最大商业地产开发商——大连万达商业地产股份有限公司(万达商业地产的H股上市计划进入倒计时阶段。据香港经济日报昨日援引消息人士称,万达最快本周内进行上市聆讯。万达计划在12月5日开始路演,并于12月19日在港交所正式挂牌。万达尚未公布集资规模,但有消息称,集资规模有望高达100亿美元(约610亿元人民币)。

  根据万达商业地产提交的招股书,万达将三大商业地产板块全部纳入上市公司,分别包括:长期投资的物业开发租赁业务;开发和销售物业,以及开发和酒店经营业务。这次上市集资的90%将用于建设10个物业开发项目,包括广元万达广场、哈尔滨哈南万达广场等项目。

  2013年,该公司总收入为867.74亿元(人民币,下同),净利润248.82亿元。而2014年上半年的净利润仅为49亿元,远低于去年同期的101亿元。招股书预计,万达商业地产今年全年净利润不少于约132亿元。其中,万达的商业和住宅物业在2013年的销售额为1264亿元,但今年上半年,万达总计销售额为567亿元,不及去年全年销售额的一半。

  目前尚不清楚万达商业地产此次IPO的目标融资规模,不过,有消息称万达商业首次的募资规模预计将会超过100亿美元。按照港交所的规则,以公众持股10%计算,万达商业地产上市后市值预计将超过1000亿美元。

  对于以上消息,万达集团回应采访时表示,目前处在上市缄默期,对此不便做任何回应。

  业界不少人认为,万达选择此时港股IPO,或许并非一个好的时机,因为市场普遍看淡内地房地产业,认为内地楼市的黄金期已过。而万达集团董事长王健林也曾表示,万达不缺钱,上市是为了更好的公司治理。

  但不容否认的是,万达商业地产的现金流并不够理想,与此同时,万达商业地产的流动负债也呈攀升态势。

  上市之后,万达就可以在国内外公开市场进行债务融资、海外股权和债券融资,极大地降低融资成本,从而继续支持其快速扩张。(上海商报  记者 徐志凤)

  [ 新闻链接 ]

  王健林有望夺回中国首富头衔

  一旦万达商业地产顺利登陆港交所,王健林有望将中国首富的头衔从马云手中夺回。

  招股书显示,王健林直接或间接拥有将近万达商业地产IPO前总共59%的股份。按照1000亿美元市值来计算,王健林的身家在万达商业地产IPO之后将达到590亿美元。而阿里巴巴目前市值约为2800亿美元,但马云在上市公司持股比例远不及王健林,仅为7.3%,身价约为204亿美元。

  万达商业地产上市之路可谓多磨,早在2005年,王健林就有将万达商业地产上市的打算。当时并非选择IPO模式,而是以“REITs(房地产投资信托基金)”形式筹划在港上市。2005年底,万达REITs招股文件在香港获通过。然而,2006年7月,国家几部委联合发文严格限制境外公司收购内地物业,万达REITs计划被迫搁浅。

  香港上市失败后,王健林转战A股。2009年,万达商业地产正式启动在A股上市计划。但后来又遇上了房地产企业上市闸门的关闭和2013年A股IPO暂停。

  2014年,A股IPO市场重新开闸。但7月,万达却主动放弃了A股上市计划。9月16日,万达商业地产向港交所递交上市申请。

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