红商网讯:肉制品加工企业万洲国际有限公司(WH Group Ltd., 简称:万洲国际)重返首次公开募股(IPO)市场,这一次公司计划融资超过20亿美元,时间最早在本月底。该公司曾在几个月之前取消了融资规模超过50亿美元的IPO计划。
这家中资企业在递交给香港交易所的文件中称,公司再次向该交易所申请上市。万州国际去年曾展开重大交易,收购了美国的Smithfield Foods Inc.。
万州国际的文件没有披露融资规模,但知情人士透露,银行方面在暗中询价过程中接获了超过20亿美元的意向认购,这就是该公司的融资规模目标。两名直接了解此项交易的知情人士表示,如果获准上市,万州国际计划在两周内开始接受认购。
簿记是指一宗IPO的主承销行接受认购的过程,据两位知情人士透露,由于这笔引发广泛关注的交易4月份已经搁浅了一次,承销商们在簿记开始前就一直在进行向投资者推广的工作。万洲国际此前计划融资至多53亿美元,但由于未能吸引到足够的投资者认购,之后一度将IPO规模削减至13亿美元。如果此前的交易成行,这将是今年全球第一大IPO。
此次万洲国际仅有两家保荐人来负责其上市交易,分别为摩根士丹利(Morgan Stanley)和中银国际(BOC International)。该公司4月份推进IPO时还有另外五家保荐人,分别为渣打(Standard Chartered PLC)、中信证券国际(Citic Securities International)、高盛(Goldman Sachs Group Inc.)、瑞银(UBS AG)以及新加坡的星展银行(DBS Bank)。保荐人是一宗IPO交易的主要承销商,负责安排IPO过程,并担任与股票交易所和投资者的联络人。
现在还不清楚总共会有多少家银行参与最终的IPO,但4月份推进IPO时该公司承销商达到创纪录的30家。
万洲国际还在最新的监管文件中披露了第一季度利润状况。截至3月份的三个月,该公司净利润从1.25亿美元增至4.07亿美元,得益于收购Smithfield的业务。(华尔街日报)
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