红商网讯：万洲国际（前身双汇）联合北美肉类及奶酪加工龙头西格玛（Sigma）6月9日宣布，将于本月12日完成收购欧洲最大包装肉制品商康博菲尔食品（Campofrio Food Group），收购后双方合共持股98.3%，其中万洲国际占37%。

　　“联合收购对万洲国际而言不涉及现金，收购完成后西格玛将是康博菲尔最大股东，双方的合作是战略上的。”万洲国际发言人向财新记者表示。去年，彼时的双汇国际斥资71亿美元收购美国最大的猪肉食品生产商史密斯菲尔德，后者就拥有康博菲尔37%的股份。

　　据公告，本次要约于5月22日在西班牙证券交易所展开。6月9日宣布的收购股份结果显示，在此期间，万洲国际与西格玛以每股6.9欧元作价，收购了康博菲尔有效股份的81%。

　　收购将于本月12日交割。公告指出，交易完成后，西格玛和万洲国际将合共拥有约1亿股康博菲尔股份，占其总股本的98.3%，其中西格玛占61.3%，万洲国际占37%。

　　据悉，康博菲尔食品是欧洲最大包装肉制品企业，旗下加工肉制品包括熟火腿、干香肠、干火腿、热狗肠、家禽类产品、冷切肉等。康博菲尔产品主要在欧美销售，公司去年销售额及标准化EBITDA（税息折旧及摊销前利润）分别为19.07亿欧元及1.46亿欧元。

　　西格玛则是北美加工肉及奶酪产品龙头企业，截至今年3月31日，公司全年销售额及EBITDA分别为38.87亿美元及5.25亿美元。

　　万洲国际早前因未获得足额认购中止了其香港IPO计划。承销团队内部人士向财新记者表示，万洲国际曾两度缩减融资规模，由最初计划的50至60亿美元的集资规模，缩减至13.4至18.8亿美元，然而“瘦身”后的计划依然未能成形。

　　万洲国际赴港上市融资的一个关键原因即是偿还此前巨额的融资债务。去年5月底，双汇国际收购史密斯菲尔德，创下中国民营企业在海外收购金额的最高纪录。早前万洲国际向中银贷款40亿美元。招股书显示，截至去年12月，万洲国际完成收购案后债务与股东权益比高达236.8%，远远高于一年前的7.6%，债务总规模达74亿美元。

　　根据其招股书，双汇国际2011年和2012年净利润分别为1.88亿美元和4.68亿美元，而2013年并购史密斯菲尔德，重组成万洲国际后，集团受累于并购过程中产生的费用，亏损 6700万美元。【财新网】（特派香港记者 戴甜）

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