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招商地产撤回65亿融资方案 股价难有反弹或调整配股
http://www.redsh.com 2014-05-01 红商网 发布稿件

  红商网讯:4月28日晚间,招商地产发布公告称,因受公司股价下挫影响,向证监会申请撤回公司2013年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件。

  该文件所指为招商地产去年9月公布的融资方案,该公司拟收购大股东蛇口工业区持有的海上世界住宅一期,及与其配套的女娲广场和文化艺术中心土地使用权,价值约48.65亿元;同时,招商地产额外配股募集配套资金16.18亿用于补充公司流动资金,发行价格26.92元/股,总计约65亿元。

  2013年11月29日,招商地产曾发布公告称,上述65亿元定增方案已经获得证监会受理。

  而就在漫长的审核期间,数月之内招商地产的股价已经出现大幅度折价。公告称,截至2014年4月25日,公司股价收盘价为17.20元/股,较去年9月公布的融资方案交易发行底价26.92元/股,折价36.11%。

  公告称,“因股价因素使本次交易方案的实施基本不具备可操作性。经公司与财务顾问审慎研究后,需对本次交易现有方案进行合理调整或重新设计。”

  记者发现,从去年九月招商地产发布配股公告起,其股价从25.53元高位一路下挫,进入今年,招商地产股价最高时点为19.93元,截止昨日收盘,招商地产股价下跌1.26%,报收16.43元。该价格已突破了在正常情况下,新股发行的价格按发行配股公告时股票市场价格10%到25%的折价。

  招商地产还表示,将加紧方案的研究和调整以更符合现有资本市场融资环境的要求,在履行必要决策程序后尽快公告。

  据此,招商地产董秘刘宁称,招商认为按照今年的市场大环境,股价回到26.92元/股几乎不可能。但在再融资方案中,用于补充公司流动资金的额外配股募集配套资金达16.18亿元,因此原方案显然已经无法实施。并称招商地产会尽快调整方案,重新提出申请。

  此外,招商地产发力拓宽其他的融资渠道,在2013年12月,招商地产首次海外发行的5亿美元债券已经获得香港联合交易所批准上市及买卖。在目前的热点商业地产资产证券化方面,招商地产也进行了相关尝试。

  4月,招商地产就公告称,拟以深圳招商商置拥有的蛇口科技大厦、招商科技大厦二期、花园城数码大厦、蛇口花园城商业中心、新时代广场五项资产及300万现金出资设立五家子公司,并将把五家子公司的100%股权在产权交易所进行公开挂牌并转让。

  分析就认为,招商地产此举的目的在于盘活商业地产沉淀资金,同时可以增加当期收益。(来自:赢商网 记者 安冉)

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