红商网讯:南京新百周二晚间公告,根据公司与英国Highland Group Holdings Limited(以下简称“Highland Group”)及/或交易对方签署的《股权购买协议》,公司拟通过支付现金收购Highland Group 约89%的股权(以下简称“标的资产”)。
公告称,公司计划在英国设立全资子公司作为收购主体,并由其以自有资金及债务融资的方式支付155,330,878 英镑现金收购Highland Group 股权架构中优先普通股600,500 股、A 类普通股8,888,890股、优先股151,111,110 股以及B 类普通股526,316 股;本次交易完成后,公司将持有Highland Group约89%的股权。
根据《股权购买协议》,标的资产的基础对价约为15,533 万英镑。以2014年1月25日为评估基准日,本次交易标的公司全部股权的预评估值为20,167万英镑,对应89%股权的预评估值约为17,949万英镑。标的资产的基础对价较预评估值无溢价。
据公告,Highland Group是一家国际知名的百货公司集团,其经营实体House of Fraser运营超过164年历史,是英国历史最悠久的皇家授权百货商店连锁。House of Fraser在英国境内开设了59家门店,在爱尔兰开设了1家门店,在中东城市阿布扎比开设了1家特许经营店,总销售面积超过490万平方英尺。由于House of Fraser 品牌的悠久历史,标的公司大部分门店都位于所在城市的核心商圈,例如伦敦的 Oxford Street,格拉斯哥商业街,曼彻斯特 King Street 等,主要面向追求中高端百货品牌的中产消费者。
2014 财年标的公司总营业额为1,191.6百万英镑(未经审计),市场份额稳居英国百货行业前列。 (来源:大智慧阿思达克通讯社 李亦齐)
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