事件评论

　　红商网讯：3月销售同比下降。公司一二月份销售面积增速分别为42.95%、4.96%,销售金额增速分别为28.42和8.22,三月销售面积和金额环比2月有所上升,但是同比去年有较大幅度下降。14年开年以来全国地产市场成交趋冷,一季度万科、保利、金地等龙头企业也未能交出靓眼的销售答卷,公司在一二月份销售靓丽后,3月销售转冷基本符合预期。

　　销售单价继续上升。13年以来公司销售单价持续下降,从今年2月份开始销售价格逐步回升。虽然3月虽然销售总量表现不佳,但是销售单价环比上涨了14%,有力的支持了销售金额的增长。分城市来看,公司3月份在上海、深圳和天津三地的销售额居前,因此一线城市销售占比提升是公司销售单价回升的主要原因。

　　拿地节奏再次加快。公司从13年三季度开始明显加大了拿地力度,但受到1月份斥巨资拿地和春节假期的双重影响,公司2月份在土地市场上表现沉默。在3月份公司如期恢复了拿地力度,全月新增项目5个,增加权益储备建面81.67万平。

　　联手外高桥进入自贸区。公司8号发布公告,联合外高桥成立项目公司开发上海森兰外高桥D1-4地块、D04-04地块,其中招商享有的权益建面为17.28万平。自上海自贸区成立以来,外高桥区域内商业配套设施需求爆发式增长,但当地此前的开发定位以仓储物流为主,商业地产供应稀缺。招商联手当地“地主”外高桥对两地块进行商业物业开发,区域布局具有很强的前瞻性。

　　维持“推荐”评级。基于公司13年推盘及开工节奏,我们判断公司14年销售额可达530亿元。预计公司2013-2015年EPS分别为2.63元、3.36元和4.07元,对应当前股价的PE分别为6.53倍、5.4倍和4.49倍,维持“推荐”评级。（来自：长江证券）

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