红商网讯：据香港大公报报道，长和系主席李嘉诚一句“希望可于今年内上市”，市场即传出和黄(00013)已就分拆屈臣氏上市一事提交申请，及后和黄发言人否认，并表示一切需等到策略性评估报告完成，才作结论。和黄去年盈利大升两成，获各大行纷纷点头，同时调高目标价。瑞信认为，若屈臣氏分拆上市，和黄将可释放每股35元价值，并把目标价设定在145元，潜在升幅超过37%。

　　大行纷赞许业绩

　　和黄分拆旗下屈臣氏上市，早已炒得火热，当李嘉诚上周表示希望今年内实现，市场即传出和黄已提交分拆上市申请。不过，和黄发言人随即否认，并表示提交申请必需在港交所发公告。他又指，目前暂无时间表，一切需等待策略性评估报告出来，才能作结论。

　　现时还未确定屈臣氏是否能在今年完成上市，但瑞信认为，若屈臣氏分拆上市，将可释放每股35元的价值。至于和黄的亮丽业绩公布后，该行赞许称，和黄全年业绩从各方面看均优于预期，并预期3集团强劲的盈利和屈臣氏高于预期的资产回报率，将使和黄2014至2016年的每股盈利上升3至5%，并将其目标价由140元上调至145元，较昨日收市价105.7元高出37.18%，给予评级跑赢大市。

　　摩通表示，管理层强调不急于分拆，而且最多只出售25%的业务，目前正等待价值最大化的最佳时机。该行估计，任何有关屈臣氏分拆的消息，将引发市场对集团进行重新估值。该行又称，和黄去年业绩符合预期，显示回报持续改善，而上调派息亦反映业务改善的可持续性，因此将其目标价由119元提高至133元，维持“增持”评级。

　　德银表示，和黄去年纯利升20%至311亿元，较预期高出4%，故重申买入的投资评级，同时调高目标价至120元。德银表示，和黄去年主要增长动力为3英国、零售及地产，其中零售收入升8%，同店销售增长2.2%，EBIT亦有14%的升幅，上涨至118亿元，优于同业水平;而据和黄2014年EV/EBIT的14倍计算，对其零售业务的估值为1900亿元或每股44元，遂提升2014至2015财年的每股盈测8至9%。
　　（腾讯财经）

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