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海澜之家斥资150亿并购重组 借壳凯诺科技曲线上市
http://www.redsh.com 2014-03-03 红商网 发布稿件

  进入2014年,并购重组热潮持续。数据显示,截至2月25日,A股上市公司已经完成重组并购案9宗,证监会批准的案件7宗。

  并购重组主要表现为三种形式,即大股东优质资产注入、战略转型及引入战略投资者、向行业上下游及跨行业并购。

  文中之前提到的91家企业中,涉及垂直和横向整合的就有47家,涉及行业整合的企业有11家,涉及业务转型和多元化战略的有14家。

  行业整合“大鱼吃小鱼”

  关于2013年中国并购市场,报告指出,去年共完成647宗并购交易(不限于上市公司的并购),其中有48宗未披露金额。披露金额的599宗交易,交易总价值约为5941亿元,平均每宗案例交易价值近10亿元。

  从并购案例行业分布上看,金属、非金属与采矿已完成的交易数目排第一,完成55宗,其交易总价值为531亿元;石油、天然气与供消费用燃料的交易总价值排第一,完成15宗,交易总价值为1021亿元。

  而记者从2013年以来已完成重大重组的91家A股上市公司中看到,有色金属行业上榜企业有10家,在申万一级行业中,并购重组数量最多。有色金属交易价值达191亿元,平均每家交易规模近20亿元。

  浙江蓝源投资管理有限公司(以下简称“蓝源投资”)的投资总监董先生表示,“当前有色金属行业有着产能过剩、产业集约化程度不高等主要问题,企业选择通过并购重组方式能够横向整合和产业转型,进而抵抗下游需求放缓以及有色金属产品价格下滑的负面影响。”

  在统计的有色金属行业个股中,涨幅最大的是华泽钴镍,涨幅达到160%。

  华泽钴镍上涨是因为*ST聚友向特定对象发行股份购买陕西华泽100%股权交易。公司主营业务已转变为有色金属的生产和销售业务。*ST聚友被借壳后成功回归A股市常

  另一只值得关注的个股五矿稀土,作为今年有色金属板块的领涨个股之一,去年年初至今的涨幅达125%,与其具有的重组概念密不可分。

  2012年五矿稀土公司进行了重大资产重组:主营业务由电解铝及铝加工业务变更为稀土冶炼分离及稀土技术研发。目前总股本为9.8亿股,实际控制人仍为五矿集团。

  从2012年的年报看,其旗下有4家全资子公司,分别是五矿稀土(赣州)有限公司、赣县金红稀土公司、定南大华新材料公司和稀土研究院。稀土研究院定位于稀土分离最优化设计解决方案的研究型公司,盈利能力一般,净利润在292万元。其他3家子公司的业务均为稀土冶炼、分离和深加工等相关业务,净利润均超过两亿元。

  去年1月底,公司完成重组后,主营业务由电解铝及铝加工业务变更为稀土冶炼分离及稀土技术研发,同时成为五矿集团重要的稀土分离业务平台,随后各路资金纷纷抢筹,交投活跃。

  公司的央企背景以及集团进行并购重组后拥有的丰富稀土资源赋予了其龙头地位。不过,今年公司发布盈利预测修正,2013年净利润约为2.1亿元~2.3亿元,为盈利预测数的58%~64%。主要原因为本期稀土行业持续低迷,稀土产品整体销售价格及毛利率同比下降所致。

  而年初工信部称,将重点支持包钢集团、中国五矿、中铝公司、广东稀土、赣州稀土和厦门钨业等6家企业分别牵头推进兼并重组,组建大型稀土企业集团。稀土行业进入“政策市”,价格有望反弹,在大集团组建和收储预期的背景下,五矿稀土将受益于政策红利。

  紧随有色金属行业的,是医药生物、机械设备和化工行业,这3个行业的重组数量都达到8宗。

  去年,发改委、证监会等部门对鼓励推进并购重组业务陆续推出多项政策。比如发改委《关于加快推进重点行业兼并重组的指导意见》,鼓励汽车、船舶、电子、医药等九大行业加快兼并重组。此后双龙股份、康恩贝等医药行业纷纷发布重大重组公告。

  2013年已完成重组的A股上市公司中,有8只个股来自于医药生物行业。从去年板块的表现来看,医药生物年涨幅近50%表现亮眼,其中医疗服务和医疗器械表现最好,涨幅均超130%。医药生物行业并购重组交易价值最大的达20亿元,为神奇制药的并购重组。通过重组,神奇集团下属医药资产实现整体上市。

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