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红商网讯：长实(00001)及和黄(00013)本周五公布业绩，券商估计，零售、地产及电讯等稳健增长推动，和黄全年可赚逾300亿元(港元，下同)，而分拆屈臣氏的计划，更为业绩焦点。
瑞银指，业绩发布重点是管理层发表分拆屈臣氏的言论，因为不少投资者都憧憬今年内完成分拆，故买入和黄。该行指，和黄就屈臣氏的增长前景，以及估值的评语，都是焦点所在。
高盛亦指，公司现金流强劲，管理层如何善用资金，是否会于意大利、瑞典等电讯市场整合并购，都值得留意。该行预测，同店增长稳定上升，令和黄下半年零售业务息税前盈利增幅较上半年更佳，加上内地地产利润及基建业务贡献，相信可令核心盈利按年升14%到313亿元。
部分券商估 长和可增派息
多家券商都预测，欧洲电讯方面可持续盈利，原因之一是奥地利的3电讯完成合并后，首次年度入帐，预计息税前盈利达43亿至45亿元。野村指和黄减债下和盈利持续上升，令现金流增加，和黄有力派更高息，预计年终派息为1.68元。
至于母公司长实，去年在本港物业的销售情况欠佳，但券商普遍认为，和黄业绩佳，加上内地物业销售理想，可以弥补本港销售冷清的境况，预计长实核心盈利介乎258.5亿至304亿元。
内地卖楼佳 料撑起长实盈利
法巴认为，长实去年积极出售非核心资产，料录得约148亿元特殊收益，为众多地产股中最有机会上调派息的发展商，预计每股派息可增10%。
摩根士丹利指，和黄盈利上升是推动长实业绩上扬的主要动力，假若扣除和黄的盈利贡献，长实去年盈利料跌16%至117亿元。该行估计，长实目前在本港物业销售已锁定60亿元收益，全年住宅销售至少达140亿元。
本文来源：网易财经
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