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红商网讯：香港资本市场2014年巨型IPO正式拉开序幕。两名接近交易人士向财新记者透露，双汇已于昨天（1月23日）下午向香港交易所递交上市材料（A1表格）。
多名接近交易的人士指出，双汇国际控股有限公司（下称双汇）计划今年4月登陆香港，集资约50-60亿美元。这也是近两年来亚洲最大规模的IPO交易。上市后，双汇的市值将过千亿港元。
“目前已经有十几家投行参与其中，大家忙得热火朝天。”接近交易人士透露。去年完成收购美国猪肉生产巨头史密斯菲尔德食品公司的双汇，正在紧锣密鼓的筹备赴香港上市事宜。
去年5月29日，双汇发展的大股东双汇国际控股有限公司宣布，以每股34美元的价格，现金收购美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德已发行的所有股票，收购价较前一交易日收盘价溢价31%，双汇另承担其24亿美元的债务，总额71亿美元，创下中国民营企业在海外收购金额的最高纪录。
交易历时近四个月，经历部分股东反对、美国外国投资委员会（CFIUS）审查等波折后于9月26日完成。
美国Pork Powerhouses 2012年报告显示，史密斯菲尔德每年生产1580万头生猪，占市场份额的15%，超过三大竞争对手总和。截至2013年1月底，史密斯菲尔德的总资产为76.2亿美元，股东权益为32亿美元。
去年10月，双汇主席兼首席执行官万隆突然空降香港。他在此举行记者会，宣布双汇收购交易完成，并高调推介公司产品。
但也许“醉翁之意不在酒”。尽管万隆当时说，双汇完成收购后，还有很多工作要做，内部管理和优势整合是当务之急，没有具体的上市安排。但双汇上市早已启动。
目前已经有十几家投行进驻。牵头的两家中资银行，一个是当时帮助双汇收购成功的财务顾问中信证券，以及提供收购贷款的中国银行旗下的中银国际。此外，牵头的外资投行包括摩根士丹利，高盛等。
中国银行股份有限公司纽约分行去年向双汇国际提供了40亿美元定期贷款，作为交易顾问的摩根士丹利为双汇国际提供了39亿美元融资。
“急于上IPO，主要是为了偿还收购债务。”一名接近交易人士向财新记者说。
双汇加速上市，已有踪迹可循。今年1月6日，双汇发展突然发布公告称，双汇国际的中文名称由双汇国际控股有限公司更名为万洲国际有限公司，并更改公司章程。这被外界解读为双汇国际上市做准备。
数据显示，双汇国际旗下双汇集团2012年的营业收入达550亿元，净利润约40亿元。
收购史密斯菲尔德、香港上市，双汇的国际化版图还不止于此。双汇目前正意图收购整个欧洲最大的肉制品企业Campofrio。
去年9月份，双汇通过收购史密斯菲尔德，间接持有Campofrio37%的股份。今年新年前夕，墨西哥ALFA集团在官网宣布，其旗下子公司Sigma Alimentos已与双汇国际签订协议，双方将联手以现金收购西班牙食品加工企业Campofrio。
双方目前共同持有Campofrio的82%股权。根据协议，双汇国际和Sigma将对Campofrio剩余18%股份的收购报价，从原来的每股6.80欧元提高至每股6.90欧元。根据新的收购价格计算，Campofrio的估值将达到7亿欧元。
Campofrio总部位于西班牙，是欧洲最大的肉制品企业，其产品包括火腿、热狗等，在包括西班牙、法国、意大利、德国和美国在内的8个国家拥有25家工厂。在过去的12个月，Campofrio的销售额为19.2亿欧元。
“双汇有望成为今年香港资本市场的集资王，当然是如果阿里巴巴不在香港上市的前提下，阿里巴巴的集资规模可能还会比双汇大20%左右。”一名香港资本市场的人士解读称。
高伟绅律师事务所香港办事处企业及证券部合伙人李婉雯指出，预计一季度将有大量企业递交上市申请。港交所去年颁布的保荐人新规在经历半年过渡期后，将于今年4月1日起正式生效。
根据新规，申请上市公司届时递交申请时，须在港交所网页登载大致完备的招股书初稿，同时未获港交所接受的申请公司及保荐人也将登载于网页上，直至招股书“合格”才可除名并上载招股书初稿。（来源：财新网 特派香港记者 戴甜）
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