红商网讯：临近春节，双汇国际赴港上市的呼声越来越高。日前，有消息称，中国最大猪肉加工商双汇国际计划最早下周提交港交所上市申请，融资至多60亿美元(约465亿港元)。将成为亚洲地区近年来最大规模一笔IPO。
一位接近双汇国际的人士向《华夏时报》记者证实该消息。至此，双汇国际赴港上市的事情基本清晰，而双汇董事长万隆则开始了另一场资本盛宴之旅。
赴港IPO初定
在收购史密斯菲尔德公司后，双汇国际是否上市就一直备受关注。
日前，有外媒援引知情人士的消息透露，双汇国际计划最早春节前向港交所递交官方上市申请，并等到农历新年之后进行听证，如果顺利，双汇将于今年4月完成上市。
对此，万隆的秘书向记者表示，并不了解这个事情。不过，一位接近双汇国际的人士告诉本报记者，对于上市的事情，双汇国际本身没法回应，如果提前透露上市的细节，将会违反有关上市的规定，但是外界的报道并非空穴来风，基本属实。
据悉，到目前为止，双汇上市计划进行得很顺利，春节休假回来之后，所有事情的进展都会加速，双汇已委任6家投行为上市护航，包括中银国际、中信证券、高盛、摩根士丹利、瑞银和渣打银行。
另外，双汇有可能采取双币双股的模式进行IPO。“双币双股”是指同一只股票，但可以同时使用两种币值，以两个股票号码作交易，即有少许类似A股及H股的做法;惟不同之处是，两者将同时在香港市场买卖。因此，一旦通行，投资者就可自由选择以港元或人民币，认购及买卖同一只股票。
此前，港交所行政总裁李小加曾表示，首只以“双币双股”形式买卖的股票挂牌上市，是港交所发展人民币产品的突破，也可加强香港作为人民币离岸中心的地位。“双币双股”可让投资者根据自身需求选择币种，并随时转换。
与此同时，外界还有一个关心的话题是，双汇国际并购西班牙食品加工企业Campofrio的事情还未完成，会不会影响香港上市的进程呢?
2013年12月23日，来自双汇国际的消息显示，墨西哥阿尔法集团(AlfaSAB)旗下冷冻食品公司SigmaAlimentos(下称Sigma)已与双汇国际签订协议，双方将联手以现金收购西班牙食品加工企业Campofrio。
目前，双汇国际及Sigma双方约持有Campofrio已发行股份的82%。据悉，双方联合将对Campofrio剩余18%的股份进行收购。在2013年12月23日的收购声明中，双汇国际把对Campofrio食品的收购报价从之前的每股6.80欧元提高到每股6.90欧元。根据新的收购价格计算，Campofrio的估值将达到7亿欧元(约合59亿人民币)。
值得关注的是，该收购要约须获得西班牙国家证券市场委员会批准。对此，上述接近双汇国际一位不愿署名的人士告诉本报记者，这个交易如果不出意外，应该问题不大，西班牙相关部门估计要等到春节后才能批准，但是这并不影响双汇国际的上市，因为双汇国际本身就持有了Campofrio约37%的股份，控不控股意义不大。
投资人解套时机
此次双汇国际赴港IPO，其在去年收购的美国最大猪肉生产商史密斯菲尔德有望注入。
2013年5月29日，双汇国际和史密斯菲尔德达成最终并购协议，双汇国际将收购史密斯菲尔德已发行的全部股份，价值约为71亿美元(约合人民币437亿元)，其中包括双汇国际承担史密斯菲尔德的净债务。
随后的2013年8月30日，双汇国际宣布与由8家国际及本地银行组成的银团签署了一笔40亿美元的银团贷款协议，在11月27日，双汇国际再次对外宣布，已与中国银行签订一项80亿美元(约合500亿元人民币)的不具法律约束力的战略合作框架协议，用于支持公司业务营运、国际扩张等。
“中国银行和国际投行之所以那么卖力地支持万隆是有利益驱动的。”一位接近万隆的人士告诉本报记者，前些年在双汇发展(000895.SZ)的改制过程中，很多投行都投了钱，陆续套现后赚了很多钱，现在解套的时候再次来临。
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