益华百货太阳城店（资料照片）
益华百货控股有限公司赴港上市成行。昨日起，该公司正式在香港联合交易所有限公司公开招股，拟最多募集1.26亿港元（按昨日汇价，折合人民币约9900万元），主要用于开设镇江、恩平以及阳江的新百货店，上述新店将在明后两年陆续开业。
■首发募集约1亿元
按益华百货公开的该公司于香港联交所主板上市详情，益华百货本次计划发售9000万股股份(发售规模调整选择权或超额配股权“调整权”)，其中90%（即8100万股股份）作配售，其余10%，即900万股股份将作公开发售。发售价范围介乎每股1.00港元至1.40港元。假设未行使调整权，总发行规模预计介乎约9000万港元至1.26亿港元（折合人民币约7072万元至9900万元）。
记者了解到，该公司股票在香港公开发售于昨日（26日）上午9时开始，于本月29日中午12时结束。最终发售价及配售结果将于12月10日公布。益华百货的股份将于12月11日上午9时在联交所主板开始买卖，股份代号为2213，将以每手2000股买卖，按目前公布的股价，意味着该公司股票入场费一手超过2800港元。
本次益华百货赴港上市保荐人为汇富融资有限公司，汇富金融服务有限公司及美建证券有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人。
■超八成募资开设新店
公开的信息显示，本次募集资金超过八成将主要用于开设新店。益华百货称，假设超额配股权并没有获行使及发售价为每股发售股份1.20港元(发售价范围之中间价)，发售所得款项净额约为84,000,000港元。公司计划按以下方式使用所得款项净额：12%用于开设阳江新百货店，43%开设镇江新百货店，28%开设恩平新百货店，7%用作升级现有信息及科技系统，10%作为一般营运资金。
益华百货表示，为把握未来发展机遇，集团正透过扩充新店逐步加速扩张，将零售网络从中国广东省拓展至国内其他地区。益华百货于2013年已开启五间新店，预计2014年江苏省镇江和广东省恩平两间新店、2015年山东省泰安新店将启业。
记者看到，益华百货在今年以来，已经成功以“益华世家”品牌在中山店、阳江店和江门店创建了新的家具业务。此前该公司在对外接受采访时表示，益华百货计划在未来将这一业务扩张至其它新门店。
■近三年复合年增长率达16.7%
记者了解到，益华百货和广东的诸如天河城百货一样，均成立1995年5月，是广东老牌零售企业，对中山人来说更是非常熟悉。
18年来，益华百货已经打造成为集益华百货、益华乐家超市、益华四海电器（以及今年该公司设立的以“益华世家”为品牌经营的家具业务）为一体的，集餐饮、娱乐及休闲服务于一体的综合时尚百货店，主要为消费者提供一站式的购物体验。按益华百货此次赴港上市公开的信息显示，目前该公司已经在广东和山东拥有了13间门店，其中10间是百货店，3间为社区店，零售空间达到279770平方米。
该百货经营目标主要瞄准高收入群体，但在选址上却有意避开直辖市以及省会等大城市。2012年，益华百货成为广东省第六大综合零售商，同时也是广东省十大综合零售上中唯一专注广东二、三线城市的百货公司。这种选址策略也让益华百货不仅享有较低的启动成本，同时也抓住了新兴市场发展以及生活水平提高带来的机遇。
按益华百货赴港上市公布的财务信息显示，该公司近三年毛利由人民币约2.39亿元增长至约3.27亿元，复合年增长率达16.7%，而毛利率由截至2010年底止年度的39.6%增加至去年底止年度的48.1%，纯利率则由5%增至6.4%。 共2页 [1] [2] 下一页 益华百货昨日起在港公开招股 拟最多募资1.26亿港元 益华百货今起公开招股 每手入场费2828港元 益华百货拟11月底赴港IPO 集团包括四大业务 益华百货计划本月底招股 集资约1亿元 广东益华百货复合年增长率16.72% 拟赴港上市 搜索更多: 益华百货 |
