红商网讯:9月18日凌晨消息,世界最大连锁酒店运营商希尔顿全球控股公司周二宣布,计划分三批发行总计价值32.5亿美元的债券。
该公司计划发行12.5亿美元的8年期高级担保债券,以及两批总计价值20亿美元的高级无担保债券,分别将于2021年和2013年到期。
该公司计划将此次债券发行的收益用于偿还现有债务。9月12日的一份监管文件显示,截至6月底,希尔顿的债务总额超过150亿美元。标普目前对该公司的企业信用评级为“BB-”,评级前景稳定。
希尔顿上周递交了上市申请,计划通过首次公开募股(IPO)筹资12.5亿美元,收益也将被用来偿还债务。
该公司目前还在寻求58.5亿美元的贷款和35亿美元的商业抵押贷款支持证券,以进行债务再融资。 (新浪财经 羽箭)
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