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红商网讯：“我要和优衣库拼了！”海澜集团掌门人周建平当着50多名机构人士的面“吹了一个牛”。9月3日，凯诺科技继续涨停，50多名机构人士集体调研海澜之家，在投资者见面会上，周建平发表了海澜之家实现资产证券化后将直接叫板优衣库、进军全球化的激情演讲。对此，有基金人士私下表示，如果周建平“吹的牛”真的兑现了，“那么这场演讲，是可以载入中国服装史的，我们不妨提前称之为《新桥宣言》。”
新桥镇，隶属江苏省江阴市，占地面积19.3平方公里，户籍人口仅2.4万人，然而，作为一个中国最小的镇之一，却是全球最大的纺织服装工业基地。9月2日，凯诺科技复牌，海澜之家借壳上市，在这个平静的小镇掀起了滔天波澜，A股市值最大的服装业上市公司已在这个镇上“胎动”。
对于50多名机构投资者集体造访，凯诺科技董秘许庆华表示，自2000年上市以来，凯诺科技从来没有一次性接待过这么多投资者。而在海澜之家借壳之前，凯诺科技一直都是一只鲜有机构投资者问津的股票。
截至9月6日开盘，凯诺科技已经连续五个涨停。这也是该股上市以来，第一次破天荒的五连涨停。
借壳弯路
凯诺科技与海澜之家本是同属于海澜集团的“兄弟”，后来兄弟分家，凯诺科技的控股股东由海澜集团变更为江阴第三精毛纺有限公司。此后，尽管海澜集团与上市公司之间在法律上不再有隶属关系，但两家公司一直在业务与资金往来上“藕断丝连”。
2012年，海澜之家IPO首发申请失败，究其原因，也是与凯诺科技之间的关联关系。据证监会披露，IPO申报材料与海澜之家公司代表、保荐代表人的现场陈述未就相关事项做出充分、合理解释。IPO失败后，海澜集团一位高管在接受经济观察报采访时曾表示，海澜之家IPO的计划未变，择机重新来过。
2013年，新桥镇的党委书记赵强仔细研究了凯诺科技的现状，认为该公司仅凭自己的发展能力，继续做大做强的“钱景”有限，于是开始游说海澜集团的周建平和凯诺科技的大股东，提出一种可能性：海澜之家能不能放弃IPO，转而借壳凯诺科技上市？
赵强的设想得到了周建平等的支持。说做就做，7月12日，凯诺科技停牌了。9月2日，凯诺科技复牌涨停，至9月6日开盘，已经连续斩获了5个一字封停榜。凯诺科技董秘许庆华对此回忆道，“7月12日停牌后，陶总组织我们一起开了一个会，我才知道海澜之家要借壳凯诺科技了。”从盘面上，凯诺科技停牌前没有资金提前进场的明显迹象，停牌前的最后一个交易日，该股微跌1.27%。
据凯诺科技9月2日披露的重组预案，凯诺科技拟向海澜之家全体股东以3.38元/股的价格发行38.46亿股股份购买海澜之家100%股权，合计达130亿元；凯诺科技控股股东江阴第三精毛纺将其持有的公司23.29%股权，以每股作价3.38元、总价约5.09亿元协议转让给海澜之家控股股东海澜集团，而公司中报显示每股净资产为3.29元，与转让价相当接近。
上述交易完成后，海澜集团将持有凯诺科技39.31%的股份；一致行动人荣基国际将直接持有凯诺科技29.96%的股份。海澜集团及其一致行动人将成为凯诺科技的控股股东，海澜集团董事长周建平则将成为凯诺科技的实际控制人。
根据中联资产评估集团有限公司出具的资产评估报告，截至2013年6月30日，海澜之家总资产94.87亿元，归属于母公司所有者权益合计26.55亿元，其收购价格按评估值计为134.89亿元，增值率408%。
若上述重组得以实现，凯诺科技将成为接近300亿元市值的服装业A股龙头。一位参与9月3日调研的基金人士告诉经济观察报，“且不论海澜之家的业绩如何，这样的行业龙头股，基金肯定是要配置的。”
周建平在接受采访时表示，选择借壳，而不是继续谋划IPO，是因为公司“不差钱”，“我们的账面现金还有30亿元，不必靠IPO圈钱，海澜之家借壳上市3至5年内，我们也没有定向增发再融资的计划。我们要的只是资产证券化和市值管理。对于我个人而言，上市的好处无非也就是锁定期满后，可以减持部分股票，拿一点‘养老金’。” 共2页 [1] [2] 下一页 海澜之家借壳画饼 IPO被否130亿“卖身” 柒牌、海澜之家等标称皮鞋检出成鞋耐折性能不合格 海澜之家谋资产证券化叫板ZARA、优衣库 海澜之家借壳凯诺科技藏玄机 4PE暴赚逾20亿 被指缺钱 海澜之家借壳凯诺科技重组上市 搜索更多: 海澜之家 |
