红商网讯:据汤森路透旗下基点5月21日消息,银泰百货(集团)有限公司正筹办一笔20亿港元的三年期分期偿还贷款,而此为银泰百货首次进入贷款市场。
报道援引知情人士消息,担任此笔贷款牵头行兼簿记行的是汇丰、工银亚洲和渣打银行三家银行。承诺参贷时间截至6月17日。
据悉,对于该项贷款,银行若承贷3亿港元,将可获得266个基点的综合收益和牵头行头衔;承贷2亿港元,获得261个基点的综合收益和主办行头衔;承贷1亿港元,可获257个基点和安排行头衔。
此项贷款平均年期为2.85年,利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/香港银行同业拆息(Hibor)加码230个基点。资金可以按港币或美元提取。
银泰百货2012年营业收入为39亿元。对此,惠誉5月3日评定银泰百货为BB评级,惠誉认为,尽管2012年业界全面遭遇困境,但银泰百货同店销售仍创下9%的涨幅。但标普则认为,银泰集团的财务风险仍“很大”。在息税及折旧摊销前利润上升的同时,该公司债务融资要求较高且经营租金调整后的债务有增长。
(来源:观点地产网)