红商网讯:据香港经济日报报道,大市回落,但各新股仍如期推进集资计划。昨首日路演的朗廷酒店投资(新上市编号:01270),市传更已获足额认购,而合和实业(00054)分拆的公司,亦开始上市前推介。
据销售文件所示,自鹰君(00041)分拆的朗延酒店投资拟发行8.52亿个“合订证券”单位,发行价介乎4.65至5.36元,集资39.63亿至45.68亿元,一手入场费为2,707元。以招股价中间价计,朗廷集资额中的35.7亿元,将用于向鹰君收购酒店资产之用。
朗廷预计今年上市至年底的可分派收入为3.38亿元,又由于朗廷挂牌后,鹰君放弃收取头5年的部分单位分派,令派息率较原来高。
以今明两年为例,鹰君放弃1.5亿个单位分派,令其余单位持有者的可获分派上升8.1%。以发行价上限计,朗廷今年的年度化派息率将因而由原来的的5.3厘,上升至5.73厘。
有出席投资者推介会的投资者称,低息环境下可以有6厘的回报,算相当吸引。市场消息指,其国际配售已获足额认购。
另外,拟于下月初公开招股的合和香港(新上市编号:00288),亦展开上市前推介。合和香港拟发行占扩大后股本15%至30%的新股,发行股数中最多的13.2%,将用于合和股东优先认购。
集资所得的34%,合和香港计划用于发展合和中心二期,另有42%的集资额用于偿还股东及其它贷款。
而今日截止认购的银河证券(新上市编号:06881),市传获GIC认购1.2亿美元(约9.36亿港元),其国际配售已获超购约5倍。银证昨日截止孖展认购,10家本地券商合计借出38.95亿元,连同承销商海通国际借出的40亿元,料其公开发售部分超购逾6倍。 (来源:网易财经)
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