红商网讯:北京时间4月5日凌晨消息,据国外媒体报道,一名熟知内情的消息人士周四称,全球最大零售商沃尔玛(WMT)计划最早在今天发售50亿美元债券,这将是该公司两年以来最大规模的发债交易。
据彭博社报道,这位匿名消息人士透露,沃尔玛计划发售10亿美元的三年期债券,收益率较可比美国国债高出30个基点;12.5亿美元的五年期债券,收益率较可比美国国债高出45个基点;17.5亿美元的10年期债券,收益率较可比美国国债高出82个基点;以及10亿美元的 30年期债券,收益率较可比美国国债高出102个基点。
该消息人士称,穆迪投资者服务机构可能将这些债券的信用评级定为“Aa2”。这将是沃尔玛自2011年4月份以来最大规模的债券发售交易,当时该公司同样分四部分发售了50亿美元债券,包括10亿美元的10年期债券和20亿美元的30年期债券等。据美国金融业监管局 (FIRA)下属的债券价格报告体系Trace的数据显示,4月2日交易中,定于2021年4月份到期的沃尔玛债券价格为每美元114.1美分,收益率为2.32%。
消息人士透露,巴克莱银行(BARC)、花旗集团(C)和摩根士丹利(MS)担任沃尔玛此次债券发售交易的承销商,发债所得收入将被用于一般企业用途。彭博社数据显示,沃尔玛上次发行债券是在去年6月份,当时该公司发售了定于2013年6月份到期的5亿美元债券,票面利率 为5.479%。 (新浪财经 文武/编译)
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