创立于上海的连锁面包烘焙饼店克莉丝汀计划于本周五(2月10日)在香港公开招股,其有望借此成为在港上市的内地烘培业第一股。此次拟发行2.5亿股新股,集资最多5.5亿港元
红商网讯:据东方早报称,创立于上海的连锁面包烘焙饼店克莉丝汀计划于本周五(2月10日)在香港公开招股,其有望借此成为在港上市的内地烘培业第一股。此次拟发行2.5亿股新股,集资最多5.5亿港元。
该公司已于2月6日开始路演,接受机构认购,并计划2月23日挂牌。
现年58岁的克莉丝汀国际董事会主席罗田安全资控股的Goyen Investments Ltd,持有sino century47%的股份,是克莉丝汀实际控制人。
克莉丝汀的其他股东包括:持有其16.2%的股份的丸红株式会社、持有其5%股份的香港裕海等。
值得注意的是,同很多国内食品销售企业一样,克莉丝汀通过大规模发行提货券和购物预付卡来维持资金周转,这家公司目前有超过8亿元的未兑现提货券。
招股文件显示,克莉丝汀逾半收益来自提货券销售,这或许与很多消费者的感觉——“从来没有用现金买过克莉丝汀”一致。
截至2011年9月底,克莉丝汀共有未兑换提货券的负债额约8.61亿元人民币,按日平均收益每天360万元计,该公司需约239天清偿未兑换提货券。
在风险因素一章中,克莉丝汀承认大部分收益来自提货券销售存在一定风险,倘发行提货券受质疑或被禁止,该公司的业务、财务状况及经营业绩可能受影响。
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