20亿股配售完东方银座入主青岛海上嘉年华

20亿股配售完东方银座入主青岛海上嘉年华 http://www.redsh.com 2012-01-06 红商网发布稿件

　　红商网讯：东方银座近日发布公告称，20亿股配售股份已按每股配售股份0.38港元的价格（未扣除开支），配售给不少于六名独立承配人。

　　此次配股的完成，意味着东方银座正式完成对青岛海上嘉年华项目60%股权的收购。

　　配股7.37亿港元

　　东方银座此次发行的20亿配售股份，占现有已发行股本的182.6%，扣除配售佣金及其他相关开支，配售所得款项净额约为7.37亿港元。

　　其中，民丰集团大股东廖骏伦于12月13日首次持有东方银座5亿股，相当于已发行股本45.64%。汉基控股有限公司主席邝启成也首次持有东方银座1亿股，相当于已发行股本9.13%。另外，东方银座的原股东罗琪茵在场外增持2.5亿股，持股量由4.57%增至27.39%。

　　东方银座还称，已向出售青岛项目的卖方配发及发行合共13亿股代价股份，并以卖方为受益人发行本金总额为15亿港元的可换股票据。

　　至此，东方银座的股权结构中，该卖方将持有29.59%股份，20亿配股的承配人则持有45.49%股份，其他公众股东持股24.92%。

　　东方银座表示，随着此次配股及发行可换股票据的完成，Easy Linkage Development Limited成为公司的直接全资附属公司，正式完成对青岛项目的收购。

　　此前，东方银座已公告，拟向Better Joint Venture Limited收购Easy Linkage Development Limited全部已发行股本及销售贷款，作价43亿港元。

　　在43亿港元收购价中，12.5亿港元以现金支付，4.5亿港元通过向卖方配发及发行代价股份支付，15亿港元通过向卖方发行可换股票据支付，余下的11亿港元则通过向卖方发行承兑票据支付。

　　此次注资完成后，Easy Linkage Development Limited已成为东方银座直接全资附属公司，并通过全资附属持有海上嘉年华60%股权。

　　青岛海上嘉年华

　　海上嘉年华拥有位于山东省青岛市黄岛区的地块，该地总占地面积为约34.89万平方米，位于江山南路以西，滨海路以南，为商业及金融、住宅用地。

　　据青岛业内人士介绍，该地块的地理位置较好，处于不错的发展区域。地块邻近黄岛经济技术开发区的中心商业区，位于中国石油大学对面，唐岛湾以北，可经由青岛海湾大桥、胶州湾隧道及胶州湾高速公路到达，交通便利。

　　海上嘉年华拟开发总建筑面积约为765814.6平方米的住宅单位、购物商场、酒店及娱乐设施。其项目主要包括三大部分，即以水上游乐为主题的“海上嘉年华”、以狂欢节庆为主题的“渔人码头步行商业街”、高尚滨海国际社区“海湾豪庭”。

　　其中，海上嘉年华总建筑面积约28.9万平方米，渔人码头步行商业街总建筑面积约13万平方米，海湾豪庭总建筑面积约35万平方米。

　　据东方银座介绍，目前海上嘉年华整体项目正处于开发阶段当中，计划在2年内分多个阶段完成。

　　东方银座表示，海上嘉年华一期住宅的预售反应热烈，鉴于青岛的本地生产总值持续上升、住宅物业价格不断攀升，其认为该物业将为公司带来可观的住宅单位销售回报及商业单位经常性租金收入。

　　2010年10月9日，海上嘉年华项目取得一期住宅单位的预售许可证，预售一期单位所得的款项为约12.29亿元。今年10月份前后，总建筑面积约为147749.6平方米的其他住宅单位也将开始预售。

　　东方银座还表示，青岛今年首8月住宅物业均价较去年同期上升约3.7%，房地产市场的前景十分乐观，并预期青岛住宅及商业物业需求将持续强劲。这也是东方银座此次收购青岛项目的原因之一。

　　此外，东方银座现有投资物业多位于重庆及沈阳，为多元化物业组合并扩展至各省，以及提高集团的盈利能力，其一直积极在中国房地产市场寻求投资机会。

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