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华润置地拟贷款20亿港元 全年融资频密
http://www.redsh.com 2011-12-08 红商网 发布稿件

  红商网讯:2011年的最后一个月,华润置地把握时机,展开了年底最后一次的融资。

  12月初,香港媒体报道称,华润置地正在进行一笔20亿港元的银贷融资。

  多次融资

  12月4日有外媒称,据银行业人士透露,华润置地正计划筹组价值约为20亿港元的俱乐部贷款,其中包括一部分人民币贷款。具体分为两年期港元贷款和三年期人民币贷款。

  据悉,港元贷款含所有费用的价码为160-170基点,人民币贷款的固定年利率约为350基点。但这两种货币的具体贷款金额尚未确定。

  事实上,华润置地在今年已经展开了多次融资,不但有其他的银行贷款,还有发债行为。

  9月30日,华润置地宣布与银行订立10亿港元循环贷款融资,还款日为2013年5月31日。

  据融资协议规定,华润集团若不再为公司拥有最少51%的股东,将违反协议。倘出现违反融资协议事项,该银行可宣布取消该融资协议下的承诺,并要求及时偿还所有未偿还款项,连同贷款融资项下所有应计利息及其他所有本公司需于该融资协议下支付的款项。

  6月22日,华润置地从中银香港、中国银行(澳门)、交通银行、创兴银行、上海商业银行获得15亿港元三年期贷款。该贷款所有费用的最高价码为160个基点,融资有效期为三年。

  5月5日,华润置地曾就13亿港币定期贷款融资与两间银行订立贷款融资协议,年期分别为三年及五年。两笔贷款分别为10亿港元双货币定期贷款及3亿港元定期贷款。

  而在债券融资方面,8月4日,华润置地宣布,已于8月3日发行2016年到期的2.5亿美元优先票据,发售价99.252%,年利率4.625%。

  5月19日,华润置地发行了本金额为7.5亿美元4.625%于2016年到期的优先票据,并在5月20日完成发行。

  可以看出,在2011年银根收紧的情况下,华润置地通过资本市场的融资动作取得了不错的成绩。

  300亿销售

  其实,对于前两年销售并不算好的华润来说,2011年在销售上同样称得上是大翻身。

  11月8日,据德银一报告透露,华润置地10月份完成合约销售32.4亿元人民币,环比9月下跌20%,但同比增13.6%。

  截止10月底,华润置地共完成合约销售273.3亿元,已完成全年300亿销售目标的90%。

  德银称,华润置地尚有30亿元待签约金额,未来两个月,其还有大量项目推出,定价也更具弹性,所以,华润置地应能超额完成全年目标,因此维持华润置地“买入”评级。

  这数字不仅仅远高于去年的全年销售业绩,而且对于300亿的目标,似乎也是轻而易举之事了。

  难怪此前华润置地主席王印曾多次表示表示华润有信心完成300亿元的全年销售目标,因为华润可供销售楼盘金额逾300亿元,当中60%属于不受限购令影响的地区。

  9月底,王印公开表示,至年底将再有逾10个新盘推出,全年销售项目则为50个,并表示公司期望新盘的去化率能达至70%的水平。

  对于调控的影响,王印表示,公司主要以二、三线城市发展较多,客户刚性需求仍然存在很多,而且公司也会对新盘开售价格进行调整。但他表示,由于出售项目不同,难以将公司今年合约销售的平均售价与去年同期进行比较。

  在华润自己对300亿的数字充满信心的时候,辉立证券分析师陈耕甚至认为华润不排除今年销售可达350亿元。

  但陈耕同时也仍然认为,即使今年取得如斯成绩,华润置地在蓝筹地产股中的表现依然算弱。其认为,华润这几年的销售和发展比较缓慢,在商业地产方面的布局较多,但并没有形成规模,成效不太明显。

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来源:观点地产网  武瑾莹 责编:寄瑶