周大福下周一推介郑裕彤难圆华人首富梦

周大福下周一推介郑裕彤难圆华人首富梦 http://www.redsh.com 2011-11-30 红商网发布稿件

　　红商网讯：11月26日消息，据香港媒体报道，周大福珠宝(01929)下周一路演，但大股东郑裕彤是否能取代李嘉诚成为新的华人首富还要看实际持有股权多少、上市定价及股价表现，变数依然较多。

　　据香港商报报道：周大福珠宝(1929)将于下周一正式路演，据外电较早前消息指，是次上市拟集资157.5亿至220.5亿港元，相当于预测2013年度市盈率仅得15至21倍，由于本次该公司发行10.5亿股，相当于扩大后股本的10.5%，按此计算，周大福珠宝市值约1500亿至2100亿港元。据福布斯2011年的富豪榜显示，郑裕彤(彤叔)的资产约90亿美元(约702亿港元)，在香港富豪榜中排名第四，现时距离华人首富李嘉诚高达260亿美元(约2028亿港元)的资产相去甚远。至于周大福珠宝上市后，彤叔的资产能否超越李嘉诚，则要视乎周大福珠宝以什么水平定价及首日挂牌后的股价表现。

　　周大福珠宝(1929)将于下周一正式路演，拟于12月5至8日公开招股，12月8日定价，12月15日挂牌，安排行有汇丰、高盛、摩根大通、德银、花旗、瑞银、瑞信。周大福珠宝招股价介乎15至21港元，集资157.5亿至220.5亿港元，相当于预测2013年度市盈率15至21倍，每手200股，入场费约4242.34港元。据外电引述消息称，由于投资者不希望将资金锁死一段时间，故多不愿以基础投资者认购周大福珠宝，故周大福珠宝本次招股未必有基础投资者；反而会较多主要投资者。而传闻指一众彤叔好友都会捧场。

　　周大福估值可高达3000亿港元

　　根据初步销售文件，周大福珠宝发行的10.5亿股，占扩大后股本10.5%，其中76.2%为新股，23.8%为旧股，由郑裕彤私人拥有的周大福控股沽出，周大福控股于周大福珠宝上市后，有6个月禁售期。以上述招股价范围计，郑裕彤可套现37.5亿至52.5亿港元，由于周大福珠宝另有15%超额认配股权，可额外增发1.575亿股旧股，故郑裕彤套现的金额或会增至61.1亿至85.6亿港元。此外，文件又指出，周大福招股中的集资所得，其中50%用于采购原材料及存货；17%用于偿还贷款；15%用于偿还上市前的银行贷款等。周大福成功上市后，投行普遍估值在2400亿至3000亿港元之间，甚至比上市逾40年的彤叔旗下地产旗舰新世界发展的规模更大。根据汇丰与德银估计，郑裕彤家族有周大福的股权比例为74%左右，即使按估值低区计算，这部分股权的价值就超过1700亿港元。而据周大福珠宝保荐人之一高盛的报告指出，彤叔透过郑裕彤家族控股持有周大福控股51%，即上市前只持有51%周大福珠宝，如果彤叔持有51%周大福股权，且以估值底线上市，85岁的他身家将超过240亿美元(约1872亿港元)，在全球华人富豪榜中只能排名第二，无法超越82岁的李嘉诚；不过，若彤叔持有74%周大福股权，那么他的资产总额将超过300亿美元(2340亿港元)，或能成为新的华人首富。

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