复星、平安、海航竞购上海家化谁将胜出 - 红商网_商报

复星、平安、海航竞购上海家化谁将胜出 http://www.redsh.com 2011-10-12 红商网发布稿件

　　红商网讯：上海家化联合股份有限公司（上海家化，600315）股权竞购逐步明朗，最终可能花落复星集团、中国平安、海航集团其中的一家。

　　11日晚，上海家化发布公告称，“接上海市国有资产监督管理委员会通知：2011年9月7日，上海市国有资产监督管理委员会在上海联合产权交易所以公开挂牌方式出让所持有的上海家化（集团）有限公司100%国有股权，挂牌公告于2011年10月10日截止。经征集，上海复星产业投资有限公司、上海平浦投资有限公司、海航商业控股有限公司办理了受让登记。”公告还表示，目前，上海联合产权交易所正根据意向受让人提交的申请材料进行资格审核。

　　上海家化的母公司上海家化（集团）有限公司相关人士向早报记者透露，资格审查将在5个工作日内结束。如果只有一家公司符合标准，就会按照程序转让。如果有两家或两家以上的公司符合标准，就需要交纳保证金后，再进行竞标。

　　上海家化9月6日发布的公告详细列举了受让企业的条件：挂牌项目不接受联合受让，受让方或其控股母公司的总资产规模不低于500亿元，并须具有支持家化集团业务发展的相应资源，与上海家化主营业务不存在同业竞争关系。

　　受让企业必须接受的交易条件还包括：同意接受上海家化（集团）有限公司整体改制职工安置方案；认同家化集团多元化时尚产业发展战略；受让后对家化集团有明确的发展规划；承诺受让后将继续使用和发展旗下所有家化品牌，并着力提升相关品牌在国际上的知名度。

　　前述上海家化集团相关人士告诉早报记者，3家并购方背后都是大集团，上海复星产业投资有限公司是上海复星高科技（集团）有限公司的子公司，上海平浦投资有限公司是中国平安保险（集团）股份有限公司的子公司，而海航商业控股有限公司是海航集团的子公司。

　　该人士表示，“相比前两家，海航商业的出现令人意外。”

　　海航商业官网资料显示，该公司于2007年9月11日注册成立，业态涵盖实体（零售）商业、虚拟（网络）商业、金融（投行）商业、物业（地产）商业。截至2011年6月30日，海航商业拥有成员企业25家，资产规模175亿。不过，海航商业这两年在全国的大并购并不少。单单2010年，就全资收购了天津国际商场和上海第四大超市公司家得利超市有限公司等公司。

　　复星集团则创建于1992年，业务主要涉足医药健康、房地产、钢铁、矿业，同时亦通过投资，进军零售、服务等行业。

　　平安集团于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股份制保险企业，至今已发展成为融保险、银行、投资等金融业务于一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。

　　一位接近上海家化的权威人士昨日在接受早报记者采访时表示，从实力上来分析，这3家公司都具备收购的条件。但是上海市国资委会综合考虑，目前分析，海航商业的可能性最小，中国平安的可能性最大。

　　该人士认为，从资本属性上来分析，海航商业是国企，复星集团是民企，平安集团算是集体企业。上海国资要退出，退给民企，如果操作不好，有国资流失之嫌，退给国企，不符合国资进退的方向，退给平安集团比较适合。

　　此前，上海家化集团董事长葛文耀在接受早报记者采访时表示，中国平安集团竞购的意愿比较强烈。

　　前述接近上海家化的人士同时分析，复星集团此前虽流露出对上海家化的兴趣，但是其在时尚领域已有动作。

　　5月19日，复星集团拟以8458.8万欧元，入股希腊著名时尚品牌Folli Follie 集团，持股9.5%，成为其最大战略投资者之一。这是复星集团首度涉足国际时尚品牌。彼时，复兴集团董事长郭广昌曾对外表示，复星集团今年还将继续寻找其他符合中国消费升级方向的产业进行投资，并且表示“今年一定不止一家”。
　　（来源：东方早报　记者王道军）

　　黑马海航商业现身 “三雄”争霸家化股权竞购

　　家化集团股权竞购案终于战至尾声，哪些企业参与竞购这家“中国日化行业第一品牌”一直猜测云云，竞购者的面纱终被撩开。

　　上海家化昨日晚间发布公告称，截止2011年10月10日的挂牌期限结束，已经有3家公司办理了受让登记，分别是上海复星产业投资有限公司（下称“复星产业投资”）、上海平浦投资有限公司（下称“平浦投资”）、海航商业控股有限公司（下称“海航商业”）。

　　继复星产业投资之后，海航商业也成为一匹竞购黑马。而平浦投资背后被指是平安集团。

　　海航商业意外跃出

　　复星产业投资是复星集团旗下的子公司，于2001年11月22日在上海黄浦工商注册，董事长郭广昌，主要业务领域包括实业投资、资产管理、经济信息咨询服务、国内贸易等。注册资本60000万元，其投资的股票包括豫园商城、陕鼓动力等。

　　作为国内产业投资的佼佼者，复星集团十多年来在钢铁、房地产、医药、商业和金融等多个领域的投资屡有建树。但复星对家化集团的股权兴趣近日才被本报获悉，而一位接近家化的相关人士昨日也对记者表示，复星参与竞购也有些“出乎意料”。复星也堪称是黑马。

　　不过复星对消费品市场的兴趣早已彰显。在继2010年投资法国地中海俱乐部之后，今年5月，复星集团与希腊时尚奢侈品牌Folli Follie集团签署合作备忘录，复星将以9.5亿元人民币参与Folli Follie集团的定向增发。复星集团董事长郭广昌曾表示，今年还将继续寻找其他符合中国消费升级方向的产业进行投资。

　　另一家竞购企业平浦投资，行踪稍显“神秘”，记者在网上查阅不到该公司的任何资料。但是有知情人士告诉记者，该公司成立时间不长，极有可能是平安集团为本次竞购上海家化集团股权而专门成立的公司。平安集团参与家化股权竞购，不算出人意料。此前平安一直是对家化公开感兴趣的企业。

　　在所有竞购企业中，海航商业可谓奔出的一匹“黑马”，因为此前一直处于隐身状态，并不在各方的猜测和意料之中。它是海航集团下属八大产业集团之一，2007年9月在北京注册成立，注册资本14.5亿元，为海航集团全资企业。目前，海航商业控股拥有西安民生集团股份有限公司、宝鸡商场（集团）股份有限公司、海南海航中免免税品有限公司、汉中世纪阳光商厦有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限公司以及西北海航置业有限责任公司六家成员公司，其中西安民生集团股份有限公司和宝鸡商场（集团）股份有限公司为上市公司。

　　谁将抱得美人归？

　　多家企业竞购上海家化，让这家上海老字号日化企业“炙手可热”。其实此前，上海家化集团董事长葛文耀就曾向记者透露有20多家机构曾抛出绣球。传闻中信资本、淡马锡、红杉资本、鼎晖国际、凯雷、联想弘毅等都曾与家化集团有过接触。

　　或许由于多家机构都看到上海家化现在业绩的高增长和未来的成长性。8月中旬上海家化发布的2011年中报显示，该公司上半年实现净利润2.07亿元，同比增长30%；上半年化妆品销售同比增长20.1%，其中佰草集、高夫和美加净等品牌产品的销售实现快速增长，六神品牌也实现了两位数的增长。

　　除了涉足化妆品制造，家化还将涉及休闲酒店、美容、SPA、品牌代理等时尚服务业，以及除化妆品以外的其他消费品先进制造业，目标是在未来5年内，打造成为中国一流的“时尚产业集团”。

　　昨日晚间公告还显示，目前，上海联合产权交易所正根据意向受让人提交的申请材料进行资格审核。昨天下午记者致电上海联合产权交易所相关人士，该人士解释竞购进程的时候表示，交易所将会对这些企业按照公告的受让方资格条件进行资格审查，审查通过后进入竞价、尽职调查等流程阶段。

　　按照上海联合产权交易所公告的交易条件，家化集团不接受联合受让，受让方或其控股母公司的总资产规模不低于500亿元，并须具有支持家化集团业务发展的相应资源，与上海家化主营业务不存在同业竞争关系等。

　　如果均经审核通过，三家竞购企业的博弈才真正开始，上述上海联合产权交易所相关人士表示，按照流程最快要到下月见分晓。谁将真正抱得美人归现在还充满变数。

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来源：财经日报刘琼责编：寄瑶