红商网讯：* 招股价区间定为每股5.65-7.20港元
* 是次IPO拟筹资高至82.4亿港元
* 今天开始路演,7月15日上市
* 筹资主要用于在中国开新店消息
中国大卖场营运商高鑫零售设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间,拟筹资高至10.6亿美元(82.4亿港元),并于7月15日上市.
据路透周二获得的销售文件显示,高鑫零售计划按每股5.65-7.20港元,初步计划发售约11.44亿股股份.
该公司今天开始路演,美国时间7月7日定价,香港时间7月15日在联交所挂牌上市,其股份编号为"6808.HK".
销售文件显示,是次IPO已锁定九名基础投资者,合共认购4.2亿美元的股份.该等基础投资者分别为Arisaig Asia、Brookside、Carmignac Gestion、Gaoling Fund、General Atlantic、新加坡政府投资公司(GIC)、Khazanah、Owl Creek以及Tiger Global.
除了认购金额各达7,000万美元的Gaoling Fund和General Atlantic设有一年股份禁售期之外,其馀七名基础投资者的股份禁售期均为六个月.
另据一消息人士透露,此次IPO所募资金将主要用于在中国开新店.
高鑫零售为台湾润泰国际(2915.TW)及法国欧尚集团[AUCH.UL]的合资企业,以"欧尚"和"大润发"两大品牌经营大卖场业务,现时在中国21个省、自治区及直辖市开设共197间综合性大卖场.根据Euromonitor的资料估计,其市场份额由2008年的10.6%增至2010年的12%.
据招股文件显示,该公司已透过签订租约或收购地块,在中国物色及确定了121个地点计划开设综合性大卖场,并有51个在建大卖场.
于2010年度,高鑫零售录得营业额为561.68亿元人民币,净利10.31亿元人民币,分别按年增长24%及27%.去年每股盈利为4.88元人民币.
该公司并预测,2011年度股权应占综合溢利不少于14.14亿元人民币;预计自今年度起每年的派息比率至少30%.
花旗(C.N: 行情)、汇丰(HSBA.L)和瑞银(UBSN.VX)任是次发行的联席全球协调人.
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