定向增发三大特定对象 募集55亿元

　　公告显示，苏宁电器本次非公开发行的发行对象为南京润东投资有限公司（张近东全资拥有）、北京弘毅贰零壹零股权投资中心、和新华人寿保险股份有限公司。本次非公开发行A股股票的数量为4.47亿股，其中，苏宁电器控股股东及实际控制人张近东先生全资拥有的南京润东投资有限公司将以现金认购本次非公开发行股份超过2.84亿股，合计约35亿元，由此张近东持有苏宁电器的股权上升到30%。此外，北京弘毅贰零壹零股权投资中心认购了9756万股，认购金额约12亿元；新华人寿保险股份有限公司认购了6504万股，认购金额约8亿元，合计募集资金约55亿元。

　　本次发行完成后，控股股东及实际控制人张近东实际控制的公司股权将由27.9%提升到30.05%，将进一步保持公司经营战略的稳定性；同时引进战略投资者，有助于公司股权结构的进一步优化。此外，公司定价基准日（指公告日）前20个交易日公司股票交易均价90%为10.97元/股，定价基准日前1日收盘价11.81元/股，本次发行价格12.3元/股较前述两个价格分别上浮了12.12%、4.15%，充分体现了控股股东及战略投资者对公司未来发展的强烈信心，所募集资金也将为公司未来发展提供坚实的资本支持。

　　张近东作为苏宁电器的董事长，领导制定了未来十年战略，对公司的长期持续稳定发展拥有强烈的信心，并愿意以其全资拥有的南京润东投资有限公司参与本次认购，支持本次非公开发行方案的顺利实施，保障公司十年发展战略的有效落实。同时，北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）及新华人寿保险股份有限公司出于对中国零售行业发展的信心及对公司的经营理念、发展战略和本次发行方案的认同，也参与了本次认购。

　　20年前创立的苏宁电器今年将全面启动第三个十年的发展，此次董事会上也同步审议通过了苏宁未来十年发展战略的框架。报告认为，中国的宏观经济仍将保持稳步提升，城镇化进程进一步加快，各项家电消费激励政策深化落实，多渠道销售蓬勃兴起，产品技术革新、消费升级、更新换代趋势明显，内需拉动与消费提升将给家电、零售市场提供广阔的发展空间，家电连锁行业未来仍将保持持续稳健的增长，苏宁未来也还面临着巨大的市场机遇。

　　同时，战略规划也客观地评估了公司面临的竞争需求，认为未来的竞争将日趋集中在物流、精细化管理、客户体验等后台能力的竞争上，这也为苏宁未来战略的制定提供了决策方向。

　　据悉，苏宁的未来发展战略首先将通过以四类标准店面形式完善一、二级市场空白区域和新兴商圈布局，并加快三、四级市场网络拓展，同步通过“自建、购置、定制开发”等多种手段，完成自有门店布局。同时，在进一步巩固日本、香港市场发展，苏宁也明确提出了渐进推进海外市场拓展的具体计划。

　　其次苏宁将推进营销变革，以实体店面零售为基础，全力拓展电子商务、定制服务、分销批发等多种渠道，通过店面创新、产品创新、供应链创新等，转型采购和渠道模式。

　　苏宁还将积极转型科技苏宁，会通过云技术的广泛应用打造云基础平台，实现从技术资源到客户资源、物流资源、财务资源、管理资源等方面以云的方式进行有机灵活的整合，建设一个涵盖B2B、B2C、ERP等在内的无限广阔的广义电子商务云平台，不断推出面向供应商的供应云、面向消费者的消费云、面向内部员工的管理云等极度丰富的云产品。

　　此外，苏宁还将苏宁易购的大力发展作为未来十年的重点发展方向，目标打造融互联网企业与零售企业特性于一身的电商典范，成为最优秀的电子商务门户网站，全面领跑行业。

　　资金投入四大类项目 助力新十年战略

　　公告显示，苏宁本次募集资金拟用于连锁发展项目、物流平台建设、信息平台升级及优化供应链等四大类项目。其中在连锁店发展上，将为租赁和购置两种发展方式投入17.87亿元；在物流平台建设项目中计划投入29.5亿元，全面推进全国十多家大型物流基地的建设；信息平台升级则重点投入2.22亿元，在优化供应链方面如加大采购预付款比例、加大定制包销差异化采购等计划投入5.5亿元。

　　苏宁电器副董事长孙为民表示，公司未来十年战略清晰、全面，并将于19日向外界公布，全体苏宁人对此也满怀信心，本次募集资金将为苏宁既定的发展战略实施提供充足的资金保障，夯实基础，全面助力企业新十年战略的启航。