红商网讯:昨日,意大利奢侈品牌Prada正式在港启动招股,计划发行4.23亿股,有望通过在港IPO融资203亿港元。
昨日披露的招股资料显示,Prada此次在港IPO共计发售4.23亿股,并保留15%的超额配售权。招股价区间为36.5港元至48港元,在使用超额配售权之前,按招股价上限计算,融资金额将最多达到203亿港元。Prada将于下周五在港交所正式挂牌。
Prada行政总裁Patrizio Bertelli昨日表示,作为第一家到港上市的奢华品牌,反映出Prada对亚洲发展潜力的兴趣。
此次已是Prada十年内第五次发起对资本市场的冲击,在前四次上市计划中分别碰上2001年美国“9·11事件”、2002年世通公司会计丑闻以及2008年金融海啸等。
资料显示,目前Prada是一家十足的家族企业,94.9%的股份都掌握在设计师Miuccia Prada和其丈夫、公司行政总裁的Patrizio Bertelli及其家族的手上,另有5.1%的股份由圣保罗银行持有。
这两大股东将出售占发行总股数86%的股份,可套现最多174.6亿港元,其中普拉达家族可套现125亿港元。而普拉达公司本身,实际上最多集资约28.4亿港元,仅占此次IPO募集资金总额的14%。
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视Prada表现 曼联或赴港上市
据英国媒体昨日报道,英超球队曼联可能赴港上市。
美国的格雷泽家族在2005年以7.9亿英镑收购了曼联。报道称,格雷泽家族最近与多家投行商讨,意欲使曼联赴港上市套现,因为在香港上市有望取得比在英国上市更高的股价。目前,该球队初步上市估值达到17亿英镑,比其收购时的价格高出1.2倍。
近期,Prada、Coach、新秀丽等众多奢侈品牌将相继登陆港交所,引起格雷泽家族的密切关注。关于曼联赴港上市的计划仍在酝酿中,格雷泽家族将根据Prada上市的情况考虑下一步的行动。但分析认为,由于球星会随时转会,球队表现难有长期保证,可能投资价值有限。
尽管去年曼联收入高达2.86亿英镑,其中营业利润9100万英镑,但由于母公司还要继续偿还当年因收购曼联欠下的大笔贷款利息,曼联去年亏损近8000万英镑。
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