红商网讯:文峰股份周一晚间发布招股意向书。公司本次拟发行1.1亿股,发行后总股本为4.928亿股。该股将于5月25日实施网上申购,并将在上海证券交易所上市。
本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式进行。本次网上发行数量不超过1.1亿万股,占发行后总股本的22.32%。其中,网下发行2200万股,占本次发行数量的20%;网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量,即8800万股。
根据发行日程安排,本次询价推介时间为5月18日-5月20日,申购日期和缴款日期为5月25日,定价公告刊登日为5月27日,发行结束后将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市。
文峰大世界连锁发展股份有限公司主要从事百货、超市、电器销售专业店的连锁经营业务,是南通地区最大的零售企业和江苏省领先的零售企业,在中国连锁经营协会公布的2009年连锁百强中排名第22。目前,公司拥有32家门店,包括10家百货门店、2家综合超市门店和20家电器销售专业店。公司主要经营地为江苏省和上海市。报告期内,公司营业收入保持了持续增长。2009年公司营业收入较上年增长了6.15%;2010年较上年增长了14.53%。报告期内,公司营业收入由主营业务收入与其他业务收入构成。
本次募集资金拟投向扩建如东、如皋、启东和海岸四地文峰门店项目,合计投资额为10.02亿元,其中以募集资金投资7.67亿元。
本公司的控股股东为文峰集团。文峰集团成立于1999年8月28日,住所为江苏省南通市青年东路1号,法定代表人为徐长江,注册资本为12,000万元,经营范围为实业投资。
徐长江直接持有文峰集团40%的股权,为文峰集团的单一最大股东,是本公司的实际控制人。徐长江出生于1951年7月5日,身份证号为3206021951********,为中国国籍,无境外居留权。徐长江现任公司董事长,文峰集团董事长、总经理,文峰饭店董事长,南通大饭店董事长,新有斐董事长,上海文峰千家惠董事长,南通市吉星饭店有限公司董事长,大地房地产董事长等职。
截至本招股书签署日,公司32家门店分布在华东地区的5个城市。其中,在南通地区开设的门店家数为21家,占公司门店数量的65.63%;经营面积约267,043平方米,约占公司总经营面积的74.30%。2008-2010年,来自南通地区的主营业务收入占总主营业务收入的比例分别为69.46%、71.22%和72.94%(抵销内部交易前的收入)。如果南通地区的居民收入、社会零售需求、市政规划、所在商圈的竞争环境等发生重大变化,都可能对公司的经营业绩产生较大影响。
截至本招股书签署日,公司32家门店中,19家以租赁物业的方式经营,租赁物业经营面积约131,740平方米,约占总经营面积的36.65%。如租赁期满不能续租,或者出现其他导致无法继续租赁的情况,将对公司的经营产生较大影响。同时,由于商业物业租金逐年上涨,如果现有租约到期续租或者公司以租赁物业形式开设新店,将面临租金上涨引致成本上升的风险。 |