红商网讯:雅居乐地产4月7日午间公告宣布,公司拟发行本金总额为5亿美元2016年到期的可换股债券,年利率为4%。
该批可换股债券初步换股价为每股18.256港元,较雅居乐地产周三收市价13.04港元高出约40%。假设全部兑换,则可兑换共2.13亿股新股份,约为公司现有已发行股本的6.13%,或公司经扩股后股本的5.78%。
该批债券将以债券本金额100%以记名形式发行,自2011年4月28日起按年息4%计息,每半年期末以美元付息,至2016年4月28日到期。
公司预计发行债券可筹集净额4.92亿美元,并拟将资金用作可能进行的土地收购及一般营运资金用途。
此次发行由渣打银行、摩根士丹利、汇丰银行、巴克莱银行、苏格兰皇家银行担任联席账簿管理人。公司并计划将债券于新加坡交易所上市,亦会向香港联交所申请批准新股上市及买卖。
雅居乐地产周四上午9点08分起停牌,公司已经申请在下午1点30分恢复交易。
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