为此，上海梅林将以不低于11.55元/股的价格，向实际控制人光明集团及符合相关规定条件的不超过十名特定投资者，发行不超过1.34亿股。募集资金将用于向上海益民食品一厂（集团）有限公司收购上海正广和网上购物有限公司56.5%股权、上海一只鼎食品有限公司55.75%股权、上海市食品进出口有限公司100%股权，向上海市农工商投资公司收购上海爱森肉食品有限公司100%股权，向冠生园集团收购其全部食品主业经营性资产以及补充上海梅林流动资金。

　　上述资产收购价格超过15亿元，其中冠生园集团全部食品主业资产收购价10.50亿元，爱森公司100%股权收购价3.08亿元。光明集团承诺认购本次发行股票总数的20%。

　　资料显示，冠生园集团拥有“冠生园”和“大白兔”两个中国驰名商标，主要生产和经营大白兔糖果、冠生园蜂制品、保健品、面制品、华佗十全酒、佛手调味品等五大类上千个品种的产品。此次收购的冠生园集团资产包括食品开发公司75.352%股权、冠生园食品100%股权和大白兔糖果厂、冠生园华佗酿酒100%股权、冠生园蜂制品100%股权等多家公司股权。截至今年9月底，上述资产总额为15.01亿元，净资产为9.12亿元，今年前9月实现营业收入7亿元，净利润4866.91万元。

　　爱森公司的主营业务是冷却猪肉、种猪制造和销售，以冷却猪肉为主。该公司荣获上海市著名商标、上海名牌产品等称号，其产品是2008年奥运会指定产品，为2010年上海世博会指定供应商。今年前10个月，该公司实现营业收入2.52亿元，实现净利润1539.59万元，截至今年三季度末的净资产为1.72亿元。

　　据光明食品集团《战略规划（2007年-2015年）》，品牌食品板块确定为集团食品产业的支柱性板块，食品制造、加工及流通业务列为其核心业务，其中休闲食品业务是品牌食品板块的主要组成部分。此次资产注入后，上海梅林将会打造成为休闲食品主业的发展平台，进一步加快实现光明食品集团品牌食品的整合和发展。