合约细则显示，这家香港上市公司将发行三年期可转换债券，指导票面利率为每年1.25%-1.75%，初始转换价为每股13.31-13.83港元。这一价格区间较该股周一收盘价10.40港元溢价28%-33%。
根据合约细则，该公司有权额外出售5,000万美元的可转换债券。
合约细则显示，美国银行/美林，摩根士丹利和瑞士银行为此次发行的联合簿记行。
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