联街网讯:昨天,贝恩资本发布债转股公告,以每股转换股份1.108港元的转换价,将其15.9亿元人民币可换股债券转换为股份。这意味着贝恩已占国美股份9.98%,成为国美第二大股东。同时,黄光裕家族的股份被摊薄至32.47%。
国美公告显示,于2010年9月15日从投资者处收到转换通知,告知将以每股转换股份1.108港元的转换价,全数将2016年可转换股债券转换为1630702330股转换股份。转换之后,国美的已发行股本将从15055331848股股份增加至16686034178股股份。投资者将持有现有已发行股份11.06%,以及经发行转换股份后扩大的已发行股本的大约9.98%。
之前外界一直猜测贝恩资本或许一直犹豫不决,因为转股之后将失去一些保护性条款。对此,国美电器方面透露,双方合作一直非常顺利,贝恩资本没有出现犹豫不决,拖到最后一天转股也比较正常,“投行都是看利益的,多一天是债务就多一天利息,只要能按时转股,不耽误9月28日股东大会的投票就可以”。
债转股之后,贝恩资本将占至9.98%,加上陈晓所占1.47%,以及原永乐电器高管们所占5%,陈晓方面将达16%左右。同时,黄光裕家族的股份将被摊薄至32.47%。所以,摩根大通、摩根士丹利、富平等投资机构在9月28日股东大会的投票支持哪一方显得尤其重要。
此外,根据香港联交所股权变动资料,黄光裕妻子杜鹃申报在8月24日及30日,两度增持国美电器共1.366亿股,持股比例从33.98%上升到35.02%,即增持了1.04%的国美股份。
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