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沃尔玛计划发行08年4月以来最大规模债券
投诉—爆料—内幕—线索—传闻
http://www.redsh.com 2010-07-01 联街网 评论 发布稿件

  联街网讯:据外电报道,世界最大零售商沃尔玛计划出售30亿美元债券,将成为自2008年4月以来该公司最大规模的美元债券发行,据知情人士透露。

  此次发行包括7.5亿美元5年期债券,收益率将比同期国债高出53个基点,15亿美元10年期债券,收益率将比基准高出70个基点,7.5亿美元30年期债券,收益率将比基准高出108个基点。

  这是沃尔玛自今年以来第二次扩大美国债券市场,彭博社数据显示,沃尔玛曾于今年3月发行20亿美元债券。这家总部位于阿肯色州本顿维尔市的零售商,有12.5亿美元收益率为4.125%的债券将于明天到期,8亿美元收益率为4.75%的债券将于8月到期,还有33.6亿美元的债券将于2011年到期。

  沃尔玛在本顿维尔的发言人格雷格罗歇特(Greg Rossiter)没有立刻对此次发行发表评论。

  沃尔玛的业务遍布全球15个国家,沃尔玛在美国的销售额在20世纪30年代的经济大萧条中衰退,其发展得益于它在墨西哥、加拿大和中国的增长。本月早些时候,沃尔玛称其将在未来5年内创造50万个就业机会,并宣布了150亿美元的股份回购计划。在今年3月,该公司的年度股息增长11%,至1.21美元。

  债券表现季军

  根据美国银行美林证券公司数据,在全美50大投资级别借款企业中,沃尔玛债券在本月截止至昨天的表现位居季军。沃尔玛债券的涨幅为3.76%,落后于涨幅为3.78%的Altria集团和丈夫为4.8%的美国国际集团。

  彭博社数据显示,2008年4月,沃尔玛曾发行10亿美元5年期债券和20亿美元30年期债券。

  根据美国银行美林证券公司的美国企业总索引,截止至昨日,美国投资级别债券平均收益率为209个基点。

  穆迪公司将沃尔玛评为Aa2级,为投资级别排行的第三级,标准普尔将沃尔玛评为等同的AA级。

  巴克莱银行、德意志银行、JP摩根大通、瑞士信贷集团、摩根斯坦利和苏格兰皇家银行负责今天的债券销售。

来源:网易  冯易尘 责编:筱悠

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