联街网讯:法国护肤品牌欧舒丹(L'Occitane)昨举行投资者推介会,市场消息指,招股价介乎每股12.88-15.08元,拟发行3.64亿股股份,集资46.88-54.89亿元,每手250股,入场费约3808.04元。公司初步招股文件还透露,中投公司拟斥资5000万美元(约3.9亿元)入股欧舒丹,成为基础投资者,有6个月禁售期。
以上述招股价计,相当於该公司2011年3月止年度预测市盈率为18.7-21.9倍。据初步招股文件指,该公司预测截至今年3月31日止年度,综合溢利不少于7380万欧元,以公司09年度溢利为5938.4万欧元计,增长不少於24%.拟发行的股份中一半为旧股,另一半为新股。招股总数中约九成为国际配售,约一成为公开发售,另有15%超额配股权。若公开发售超额认购100倍或以上,公开发售部分将会增至50%.
去年九个月赚6640万欧元
目前欧舒丹产品销往80多个国家,专售L'Occitane产品的零售点共逾1500处,截至今年2月底,拥有自营店753间,第三方分销商经营店470间,机场和免税客户经营店294间。截至去年底止9个月,该公司毛利率为81.1%,同比上升1.2个百分点,主要因外汇有利影响、旗下产品毛利率改善等。
初步招股文件又显示,截至09年12月31日止9个月,集团销售额约4.627亿欧元,权益持有人应占利润净额为6,640万欧元。
欧舒丹预计4月26日(下周一)起公开招股,30日定价,5月7日挂牌。集资所得的65%用於环球开设新店,20%用於产品生产线,2.5%用於发展电子商贸,2.5%用作研发,10%用作一般营运资金。
eIPO认购新股获抽奖机会
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来源:文汇报 邱婷 责编:筱悠 |