联街网讯:据消息人士今日透露,大中华区高级至奢华男士服装零售商利邦控股有限公司(下称“利邦”)通过香港首次公开募股(IPO)筹得7.46亿美元。据悉,该股公开发售部分录得超额认购56倍,冻结资金逾44亿元,而国际配售则超购逾10倍。
上述人士称,利邦发售了4.519亿股票,其中67%为新股,33%为老股东转售。该公司此前确定的价格指导区间为每股1.30-1.71港元。上述定价相当于利邦2010年预估每股收益的12.7倍。
香港的公开发售于10月27日中午12时整结束。每手买卖单位为2000股。香港公开发售分配结果将于11月2日公布,利邦的股份将于11月3日开始于香港联合交易所主板买卖,股份编号为891。
利邦的核心业务为管理六个高级至奢华的国际男士服装品牌,即Kent&Curwen,Gieves&Hawkes,Cerruti1881,D’urban,Intermezzo及Altea。利邦拥有Kent&Curwen品牌的全球经营权,并以长期的特许权于大中华地区经营其他品牌。此外,利邦还与SalvatoreFerragamo于南韩及多个东南亚国家成立了多家合营企业。
根据利邦招股书显示,利邦计划将全球发售所得有关款项净额的40%用于日后收购其他品牌及与授权额外品牌相关的创办成本,30%用作偿还应付三菱东京UFJ银行的部分转承贷款,20%用于扩大集团零售网络及10%作为集团一般营运资金。
截止9月30日,利邦公司在中国内地的37个城市的零售店铺数目总共达到271家,在香港及澳门合共有38家,台湾44家。此外,合营企业在南韩、马来西亚、新加坡及泰国共经营37间零售店铺。利邦透过轻资产的业务模式全方位管理旗下品牌的供应链,计划于年底前在国内开设20间新零售店铺,于2010年开设约50间。
2006年利邦在中国内地的收入占集团总收入38%,2009年上半年度这一比例已升至60%。截至2009年6月30日止6个月,利邦收入约为7.86亿港元,2009年12月31日的盈利预测约为1.45亿港元。利邦董事总经理王日明昨天表示:“随着国内经济持续强大,我们正进入投资收成期,尽享利邦庞大网络及品牌策略的优势”。
责任编辑:筱悠 |