佳兆业再启IPO 融资规模水涨船高
联街网讯:港资公司佳兆业地产一片繁忙,楼道的另一端,挂有“佳兆业控股”招牌的写字间正在装修。
“公司很快就会上市了,地产公司和控股公司的招牌都要有啊。”一位在门口忙碌的佳兆业员工对时代周报记者说。2007年尾,佳兆业启动香港IPO之旅,2年后,这一愿望正变得触手可及。
2008年,在深圳地产公司业绩排名前三的佳兆业地产鲜为华南以外的人知晓。据香港媒体报道,此次佳兆业地产上市募集资金金额为39亿港元,比上次递交申请时募集资金的数额有所增加。
一位熟悉佳兆业情况的人士告诉时代周报记者,内地房企在香港上市一是要土地储备,二是需要投行捧场,三是要会讲“故事”。佳兆业地产此前一直坚持的烂尾楼开发模式能否在全国复制,能否由一个区域开发商成功跻身全国一流地产商阵营,还面临很大的考验。
融资规模水涨船高
事实上,佳兆业地产尽管发展迅猛,却一直闷声发财,公司背景外界鲜有所知。而据香港媒体报道,此次佳兆业上市时间有望在今年年底或明年初,预计集资3亿-5亿美元(约23.4亿-39亿港元)。瑞信是其上市保荐人。佳兆业集团更引入淡马锡及凯雷基金,而李嘉诚旗下的长江实业也持有其高息票据。此外,新加坡政府旗下的淡马锡及私募基金凯雷等已入股佳兆业。
8月21日,佳兆业集团品牌部陆怡向时代周报记者确认:“公司去年就通过上市聆讯了,但具体的融资额度和进程,还没有进一步消息。”
佳兆业集团内部人士告诉时代周报记者,公司背靠母公司雄厚资金支持,而且还有广泛的投行支撑,相信在华南地产公司里,赴港上市的希望最大。
佳兆业公司网站资料显示,成立于1999年的佳兆业,房地产项目主要集中在深圳,近年来,业务拓展至东莞、惠州、珠海、广州、成都、北京、上海等地,年开发规模超过100万平方米;发展项目主要为住宅,也有酒店公寓、写字楼及商业等。
2006年该公司销售收入 22.69亿元,2007年的销售额为22亿元,2008年佳兆业在深圳的销售额超过20亿元,销售套数2800多套,销售面积为25万平方米。在知名地产剑客半求制作的深圳销售额10强房企排行榜中,佳兆业在深圳的销售套数排名仅次于万科,销售面积仅次于万科和鸿荣源排名第三。
陆怡告诉时代周报记者,为部署上市,佳兆业今年积极拿地,5月底在公开拍卖中,以3.18亿元竞得广州益丰搪瓷厂地块,为海珠区的地王,楼面地价6371元/平方米。
深圳珠三角地产网CEO孟家庆告诉时代周报记者,深圳的地产商香港IPO主要还是根据市况,现在行情看好,所以大家都蜂拥而上,佳兆业融资规模也是水涨船高:“去年才计划融资23亿港元,一年多后就变为计划融资39亿港元了。”
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