联街网讯:蒙牛今日发表公告表示,中粮及厚朴将通过特殊目的公司以现金每股17.60港元认购20.3%股份,蒙牛根据股份认购应收的款项净额约为30.58亿港元。
蒙牛股票将于7月7日上午9时30起恢复在联交所买卖。
蒙牛将发行173,800,000股新股,约相当于本公司现已发行股本的11.13%,及其在股份认购完成后经扩大的已发行股本的10.01%。蒙牛称将用来自股份认购的款项用作扩充现有业务,或把握上游行业整顿和奶制品行业的发展而出现的合适的投资机会或其他机遇。
蒙牛表示,公司与中粮及厚朴已于2009年7月5日就股份认购一事订立《认股协议》。中粮及厚朴将设立特殊目的公司,以便持有公司权益。中粮将直接或间接拥有特殊目的公司70%的股权,而厚朴则直接或间接拥有其余30%。
特殊目的公司应就金牛银牛待售股份支付现金代价约21.03亿港元,就老牛待售股份支付现金代价约9.55亿港元。
根据《金牛银牛买卖协议》,待售股份合共119,516,208股,约相当于公司全部已发行股本的7.65%。根据《老牛买卖协议》,待售的本公司股份合共54,283,792股股份,约相当于全部已发行股本的3.48%。
根据该项一般授权,蒙牛获准配发及发行不多于312,335,028股股份。截至本公告之日,公司未曾根据该一般授权配发及发行股份。蒙牛将会向联交所申请,让认购股份获准上市及买卖。
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根据接近厚朴中粮入主蒙牛的交易人士披露,厚朴和中粮拟通过组建合资公司的方式,通过收购蒙牛老股东和认购新增发的新股来获得20%的股份,从而成为蒙牛第一大股东。
在这个合资公司中,中粮将占据70%的股份,但其却称不会干涉合资公司日常经营。
蒙牛是在今日上午与厚朴、中粮传出并购传闻的。
针对此消息,瑞银认为,目前国内奶制品行业高增长期已过,蒙牛于07年至13年的盈利年均复合增长,将由03年至07年的56%大幅放缓至5%。因此蒙牛现价估值明显偏高,故维持其“沽售”建议。
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