根据协议，TPG同意认购本金总额达人民币5.5亿元于2014年到期的无担保可换股债券。有关债券票面息率为3.125%，每半年支付，并可按指定条款转换为达芙妮普通股份，初拟换股价为每股3.5港元。若债券不转换，将以票面价值被赎回。

　　此外，TPG获得1亿份每份可转换为一股普通股的认股权证，初步行使价为每股普通股4港元。认股权证于五年期届满，若 TPG悉数行使认股权将获达芙妮新发行1亿股普通股。

　　若所有债券及认股权证获全面行使，TPG将持有278,510,572股达芙妮集团普通股，相等于该公司扩大后总股本的14.5%。

　　挖贝网了解到，有关交易完成后，达芙妮将从发行附认股权证的可换股债券获得5.5亿人民币，约合8100万美元的巨额资金。本笔资金将主要用于进一步扩展‘达芙妮’及‘鞋柜’品牌在中国的零售网络。此外，达芙妮还表示，集团预期认股权证全面行使后将额外筹集5200万美元，约4亿港元的资金，以用于集团一般营运资金。

　　达芙妮主席陈英杰先生表示，很高兴TPG成为达芙妮的策略伙伴。他认为，本次合作将有助于达芙妮进一步巩固在中国内地市场的领导地位，并将促使达芙妮发展成为世界级的企业。

　　TPG董事总经理马雪征女士也表示，对中国消费零售业的长远增长前景充满信心。她说：“凭藉‘达芙妮’及‘鞋柜’很高的 品牌知名度，我们相信达芙妮已经具备各项达致成功的要素，未来将不断再创佳绩。”