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美国Borders达成融资协议 股价涨7%
LinkMall.Cn 2008-04-08 MarketWatch纽约   评论

  联街网据MarketWatch纽约消息:周一,Borders集团公司(BGP)宣布,已经与Pershing Square Capital Management L.P.达成了一份对己更为有利的融资协议。这一交易将使美国第二大书籍零售商Borders赢得一些思考公司未来的时间。

  截至美东时间下午2:40,在纽约证交所上市的Borders股票上涨7%,至6.61美元。

  上个月以来,这家总部位于密歇根州Ann Arbor的公司已考虑了一系列的其他战略选择,其中包括将公司部分或整体出售。目前,传统的连锁书店已陷入了严峻的经营环境之中。

  过去一年中Borders的股票已缩水68%以上。Borders一直在与投资银行JP摩根和美林证券进行合作,探寻公司其他的发展途径。Borders的主要竞争对手是Barnes & Noble(BKS),过去一年中后者的股价也明显下跌,但跌幅不及Borders。

  过去两年中Borders总计已亏损3.09亿美元,不久前公司决定暂停派发股息。上个月Borders向Pershing寻求融资,双方达成了一项临时性交易,帮助Borders避免在今年末出现流动性问题。

  总部位于纽约的Pershing是Borders最大的股东,其首脑人物是活跃型投资者比尔-艾克曼(Bill Ackman)。艾克曼以直言不讳地评论债券保险商MBIA Inc.和Ambac Financial与次贷问题的关联而知名。

  周一的最终协议规定,Pershing将提供给Borders 4250万美元的有担保定期贷款,收取的年化利率为9.8%,这低于3月20日谈判时磋商的12.5%。这笔贷款将于2009年1月15日到期。

  融资协议授予了Borders将某些外国子公司以1.35亿美元的价格售给Pershing的选择权,这一价格高于双方早先协定的1.25亿美元。

  Borders正谋求将国际运营部门以更高的价格出售,而售给Pershing的选择权将充当“应急备份”。这一选择权将于明年1月15日到期。

  此外,Pershing将收到955万股购买Borders普通股的权证,每股购价7美元。双方早先的协议规定Pershing将获得1470万股认购权证。

  但是,在如下条件下Borders必须再售给Pershing 515万股认购权证,具体条件为:Pershing决定将国际运营部门售给Pershing;或Borders在10月1日前不能签署将公司出售的协议;或Borders中途退出战略评估。

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