联街网据《东方早报》消息:在收购包括“徐工机械”在内的多家中国企业未果后,美国私人股本集团凯雷(CarlyleGroup)终于有所斩获。近日获悉,凯雷入股杭州开元国际酒店管理公司的交易已近尾声,一亿美元资金将于下月全部到位。届时,这起被认为是凯雷转战民企“标志性举动”的收购案将基本尘埃落定。
不过,与近年来在中国内地其他地区的尴尬境遇相若,凯雷在浙江的投资也并非坦途———去年曾试图收购杭钢股份(600126)母公司杭州钢铁集团旗下项目,终因价格原因而铩羽。
接近收官
凯雷拟参股国内民营酒店业老大——开元国际酒店管理公司的消息早在去年7月即已传出(早报财经版去年7月10日曾作报道),之前双方已谈判年余。在酒店业投资方面并无特别优势的凯雷计划斥资一亿美元获得开元酒店40%股份。
去年11月,双方签署协议。开元酒店母公司——开元旅业集团董事长陈妙林日前在接受早报记者采访时透露,根据协议,凯雷将分2期付清成交款,首期款项已到位,剩余款项会在下月打进。陈妙林未透露各期款项具体金额。不过,他去年底接受媒体采访时称,凯雷首批资金约3.4亿元人民币,“所有资金到位前,合作只算基本成功。”
陈妙林表示,与凯雷合作收官后,开元酒店将借助其资本运作经验,加速扩张并登陆资本市场。根据此前的目标,开元将在未来5年中每年新开5-6家酒店,计划到2010年达到35家左右,2010年后扩大到65家左右;同时,开元酒店计划在2010年左右上市,大致募集8亿-9亿元人民币。
转战民企
知情人士日前向早报记者透露,几乎与接洽开元同步,凯雷曾尝试收购浙江省属国企杭州钢铁集团旗下一个房地产项目,但因价格原因未果。
对凯雷而言,失手“国资”并不陌生,这也是其入股开元酒店引起关注的主要原因———被认为是“转战民企”的标志。公开报道显示,凯雷先后折戟的国资项目包括并购徐工机械、入股广东发展银行与重庆市商业银行、收购山东海化(000822)等。
杭钢集团该房地产项目名为“深圳富春东方(集团)有限公司股权包”,涉及4家公司,分别是深圳富春东方70%股权、万轩置业(深圳)公司70%股权、南京恒邦房地产公司66.5%股权和南京富春东方房地产开发有限公司21%股权。其中,深圳富春东方注册资本1460万美元,是全国性房开企业。
“凯雷是该项目最早的意向受让人,但杭钢集团与它谈得非常辛苦、被动,光合同就修改了不下6次,凯雷的最高价是4.4亿元。”前述知情人士透露,价格无法谈拢,“杭钢集团决定将项目委托浙江产权交易所拍卖,凯雷选择了退出。”
去年3月,深圳富春东方(集团)有限公司股权包开拍,起始价4.4549亿元,被由包括深圳万科房地产有限公司在内的“万科系”公司组成的竞买联合体竞得,价格为10.05亿元。
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