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科技巨头为满足耗电大户数据中心的需求，纷纷与核电厂签署直接供电协议，推动美国核电业主股价飙升，也加剧美国多地日益严峻的电力可靠性问题，并推高电价。
随着AI技术的快速发展，特别是大型语言模型和生成式AI的兴起，科技对电力的需求呈爆发式增长。AI模型的训练和运行需要大量的算力资源，这直接转化为24/7不间断的巨大电力消耗。
美国的科技公司，正在全美范围内寻找稳定可靠的电力来源，一些公司已经锁定了一个关键目标——核电。
美国科技巨头争抢核电资源 引发监管关注
据媒体7月1日报道，约三分之一的美国核电厂所有者正与科技公司洽谈，为新建的数据中心提供电力。其中，亚马逊AWS正与美国最大核电厂运营商Constellation Energy接近达成一项直接供电协议。今年3月，AWS还以6.5亿美元收购了宾夕法尼亚州的一座核电驱动的数据中心。
这种核电-科技巨头联姻在美国多地引发了争议，一方面，核电与数据中心的结合能够把电网中最可靠的电力与最富有的客户匹配起来，而且，这种新型的“厂网合一”安排意味着数据中心的建设速度可能大大加快，因为几乎不需要新的电网基础设施。数据中心还可能避免支付占据电费大头的输配电费用。
另一方面，此类供电协议也意味着，科技公司并非通过增加新的绿色能源来满足其飙升的电力需求，实际上是在转移现有的电力资源。数据中心可能会从电网中抽走稳定的发电资源，加剧美国多地日益严峻的电力可靠性问题，并推高电价。
宾夕法尼亚州消费者权益倡导者Patrick Cicero对亚马逊在该州的收购交易表示担忧。他认为，“如果电力的大规模消费者（科技公司）获得优先权”，可能会引发成本和可靠性问题。目前尚不清楚该州是否有监管权限来干预此类交易。
考虑到新建核电厂的巨大成本，和潜在的政策限制，有专家认为，除了核电，AI行业可能还会专向天然气发电厂。天然气发电产生的碳排放较轻微，但与可再生能源不同的是，它供电更稳定，可以提供全天候电力，而且比新建核电厂更经济实用。
核电复兴 电力公司股价飙升
对于拥有核电厂的公司来说，这种新兴趋势可能带来转机。
过去20年里，由于上世纪90年代的过度建设，以及风能、太阳能和天然气发电的竞争，核电厂经历了一波关闭潮。但如今，急需全天候无碳电力的科技公司，愿意为稳定可靠的核电支付溢价，核电重新回到了舞台中央的位置。
美国能源巨头Vistra的股价今年已翻倍有余。上月，该公司高管在财报电话会上表示，数据中心用电的庞大需求，导致得克萨斯州北部地区2026年的全天候远期电价自去年11月以来已上涨约13%。受益于此，Vistra预计2026年调整后的Ebitda将超过60亿美元，较市场预期高出约24%。
全美拥有14座核电站、核电发电量占全国五分之一以上的Constellation Energy，是美国最大的核电站业主，其股价今年已上涨超70%。公司总裁兼首席执行官Joseph Dominguez对媒体表示，从宾夕法尼亚到伊利诺伊的大片地区仍有电力供应过剩，为数据中心留有空间。他认为，与愿意支付溢价的数据中心签订合同可以覆盖重新许可的成本，延长电厂寿命20年，并支持提高核电产量的投资。
来源：华尔街见闻
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