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“我们认为这些主题，以及高盛的广泛人工智能篮子将是未来几年最受欢迎的投资主题”Faris Mourad公司负责美国定制篮子的Faris Mourad的副总裁Faris Mourad在接受电话采访时表示
今年开始，Power Up篮子上涨了近28%，Data Center Equipment篮子上涨了18%以上。考虑到通常表现强劲的标准普尔500指数（S&P 500）科技板块在2024年仅上涨8.3%，包括社交媒体公司在内的通信服务板块是该指数中表现最好的板块，涨幅也仅为17%，这是一组很高的数字。
与此同时，Mourad预计，Power Up America篮子的2024年年终收益将比2023年1月的最初预测高出21%。他认为未来还会有更多上涨。
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当数据中心运营商决定在哪里建设时，能源可用性是一个关键的考虑因素。通常情况下，他们会去与当地公用事业公司讨论他们需要多少电力，然后公用事业公司寻求批准建立新工厂或从第三方购买电力。例如公用事业控股公司Southern的最大子公司Georgia Power最近获得佐治亚州公共服务委员会的批准，将其产能扩大1.4GW以满足数据中心和其他企业的需求。
“基于这个理由我们建议买入Southern。”花旗集团的Levine说。
获得可再生能源也是一个优势。 Aaron Dunn，摩根士丹利投资管理价值股票联席主管兼投资组合经理看好NextEra Energy Inc．，因为它拥有自己的公用事业部门，生产可再生能源和为其他公用事业部门开发可再生能源。
“我们相信可再生能源和存储是帮助满足这一增长需求的关键因素”NextEra首席执行官John Ketchum在该公司周二的第一季度财报电话会议表示 。“未来七年美国可再生能源和存储市场的潜力可能是过去七年的三倍。”
随着数据中心开发商寻找便宜的地点，邓恩预计中西部将成为一个活动中心，因为这一地区土地价格比美国其他地区便宜。这也有利于像 CMS Energy Corp．的公司”他提到。
事实上 CMS Energy Corp．在其网站上周四的业绩电话会议上表示，该公司签署了一份新的230兆瓦数据中心合同。其他公司也希望在密歇根州建设数据中心。
当然，所有这些需求只有在公用事业公司能够生产足够电力来满足需求的情况下才能使他们受益。许多能源专家担心，美国电网还没有准备好应对即将到来的巨浪。这使得一些投资者转向那些将被引入以加强电网的公司，以便公用事业公司能够适应新的高能耗环境。
“对于传统公用事业而言这将是一个真正的挑战”。”沃尔特·托德，Greenwood Capital Associates首席投资官表示。他的公司持有Eaton Corp．和 Hubbell Inc．的股票 。“数据中心用电量的真正受益者是那些将从升级电网的资金中受益的人。”
来源：新浪财经 环球市场播报 共2页 上一页 [1] [2]
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