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豪赌AI!“地产大佬”黑石的250亿美元“数据中心”帝国

  AI需求大爆发引发数据中心需求激增,“地产大佬”黑石集团独具慧眼,提前两年押注“数据中心”帝国,或成为公司史上最好投资之一。

  “地产大佬”黑石押注数据中心,意图成为科技巨头们的“大地主”。

  去年,由于AI需求大爆发,Meta和微软等大型科技公司对数据中心的需求不断增长,造成了现代化数据中心的短缺。这些公司需要借助数据中心大量的计算资源来训练和运行他们的AI模型。

  数据中心的需求激增,也导致数据中心运营商的月租金水涨船高。

  而此前在2021年,黑石集团花100亿收购的数据中心运营商QTS,能够提供满足日益增长的AI需求所必需的空间和电力。如今,QTS的估值翻倍,达到约250亿美元。

  黑石表示,QTS可能是该公司有史以来最好的投资之一。

  黑石和QTS“双赢”

  QTS是总部位于美国堪萨斯州的一家房地产投资信托公司,它在北美和欧洲共28个地区运营着超700万平方英尺的数据中心空间。其客户群涵盖了大型软件公司和社交媒体公司,以及需要利用数据中心进行数据安全存储和处理的政府机构。

  2020年,当黑石在考虑收购QTS时,AI爆发和数据中心需求增长还未成为共识,投资者并不十分确信投资大型的数据中心是一个明智的选择。

  尽管存在疑虑,黑石集团最终还是决定收购QTS。2021年,黑石集团以100亿美元收购数据中心运营商QTS,并以超盈利20倍的估值将其私有化。这是黑石加强收购数据中心项目的又一重大举措。

  在黑石收购QTS之后,黑石旗下价值610亿美元的房地产投资信托基金(BREIT),也紧随其后投资。

  当前视角下,这项投资为黑石带来了好处。目前,QTS的估值已经翻倍,达到约250亿美元。

  其次,受高利率冲击的商业地产持续低迷情况下,BREIT出售了一些传统的房地产资产,例如豪华酒店。同时,BREIT增加了对数据中心的投资,目前占基金总资产的8%,QTS正在帮助提振BREIT的表现,BREIT的赎回压力也得到缓解。

  对于QTS来说,在黑石的接管下迎来了转折点。有了黑石的加持,QTS加速了土地收购和电力获取,规划时间线也得到加快。公司员工过去1.5年增长了一半,达到1000人。

  AI大爆发引发数据中心需求紧张

  当前美国电力需求紧张,美国电力需求激增的因素有很多,其中一点不可忽视的是——AI需求大爆发。

  生成式AI的需求爆发,带动电力和数据中心的需求激增。AI的运行需要强大的后台支持,尤其是数据中心。而且AI依赖于数据中心的高性能计算,因此极其耗电。

  据Newmark Group的数据,AI计算的服务器架构可能消耗目前云处理用电量的四倍。根据波士顿咨询集团的数据,预计20年代末(2030年左右),美国数据中心的电力消耗将较2022年增长三倍,达到390TWh,这相当于全国预计电力需求的约7.5%。

  想要运行这些庞大的数据中心,核心就是电力和土地。黑石在这两方面下了重注。QTS的项目预计将使用高达6GW的电力,相当于约500万户家庭的用电量。这些数据中心的建设,不仅需要巨额的资金投入,还可能引发当地电网的压力。

  土地方面,黑石正在全美各地大兴土木,建造巨型数据中心,黑石意图将QTS打造成为科技巨头们的“大地主”。从凤凰城高速公路旁的大片土地,到另一个占地400英亩的复杂工程,黑石的计划似乎无所不在。

  黑石总裁Jon Gray当前认为:“出于前瞻性布局考虑,我们看准了AI引发的数据中心短缺问题,并且认为拥有土地和资本的公司将处于有利地位”。

  据媒体报道,数据中心运营商的月租金水涨船高,从三年前的每千瓦70至80美元,上涨到了100美元以上。经纪人称,在一些顶级市场甚至高达每千瓦150美元。

  黑石扩张引发争议

  然而,这样的发展并不是没有争议。在弗吉尼亚州的曼纳萨斯,QTS计划的一个900英亩的大型开发项目引发了当地居民和环保主义者的强烈反对。他们担心这些数据中心会破坏当地的历史遗迹,吸走太多的能源和资源,增加电网负担,并引起新的输电线路问题。

  尽管面临挑战和争议,黑石和QTS正在考虑更大胆的举措。据接近情况的人士透露,QTS渴望进行收购,以在欧洲进一步扩张。去年12月,黑石与Digital Realty Trust Inc.合作,计划在法兰克福、巴黎和北弗吉尼亚开发价值70亿美元的数据中心园区。

  在这场AI的浪潮中,不仅仅是黑石,其他私募股权公司也在加速跑步入场。从Brookfield到KKR,他们在2021至2023年间完成了价值430亿美元的美国数据中心交易,这是前三年的五倍多。黑石和其他私募股权公司的入场不仅改变了数据中心的布局,也加速了AI行业的发展。

  来源:华尔街见闻 房家瑶

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