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来源：华尔街见闻 常嘉帅
高盛认为，美联储即将转向宽松，美国GDP增速大概率也比市场预计的要好，再加上人工智能、减肥药等七大主题的影响，美股表现有望在2024年更上一层楼。
2023年，美国经济在AI与减肥药两股技术热潮的接力下，顶着美联储数十年来最激进的加息周期狂飙突进，表现大幅超出市场预期。
高盛预计，2024年，七大市场主题将继续支撑美股走高。
在周二发布的报告中，策略师们指出，美联储即将转向宽松，美债收益率持续下降，美国GDP增速大概率也比市场预计的要好，再加上人工智能、减肥药、绿色能源、制造业复兴等七大主题的影响，美股表现有望在2024年更上一层楼。
以下为高盛总结的今年七大市场主题：
01 生成式人工智能
作为2023年最受市场瞩目的创新技术，人工智能可以说是上半年点燃投资者热情、推动美股走高最重要的因素。
虽然到2024年，人工智能已经不会像去年年初那么容易让投资者兴奋，但高盛预计，人工智能技术和创新最终将提高生产力，为美国GDP增长贡献0.4%。
分析师写到：
“对于那些能够提供计算能力和平台以支持人工智能计划的公司来说，人工智能很可能会带来巨大的繁荣。”
不过，华尔街见闻此前曾多次指出，历经AI炒作大行其道、估值水涨船高的一年后，资本市场的耐心已经耗尽，靠讲故事吹泡泡的路径已经走不通了。2024年，恐怕必须要看到真金白银的业绩回报，才能马照跑舞照跳。且有华尔街分析师预计，24财年生成式AI的收入最多只有低个位数的上升空间。
02 绿色能源支出
高盛表示：
“世界应对气候变化的必要性日益明显，随着政府新一轮激励措施出台，继续推动从化石燃料到可再生能源的过渡，企业正在对出现的机遇做出回应。”
在刚结束不久的联合国年度气候变化大会上，60多个国家表态支持到2030年将全球可再生能源容量增加两倍的计划。
从光伏到垃圾处理和核能等众多领域的公司，都可能从这一趋势中获益。
03 私人信贷受热捧
2024年，另外一大显著的趋势是，越来越多的投资者将参与私人信贷交易，以获得优于公开市场的高额回报，资产管理公司提供的私人信贷零售产品在过去一年里受到了热捧。 共2页 [1] [2] 下一页
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