在孟买的司机罢工刚刚结束之际,印度打车软件巨头Ola随即曝出融资消息。
据称该公司的现有投资者香港Steadview Capital拟向Ola再次投资1亿美元。2014年,Steadview Capital首次投资Ola,持有该公司1.35%的股份。
而就在几天前,Steadview Capital刚用3000万美元在印度创造了一个纪录。
在资本市场上,有着成功案例的明星创业家往往自带光环,成为吸引资本流量的神选之子。Ashish Kashyap正是璀璨群星中最亮眼的之一。
他之前创办了旅游公司Ibibo Group,在两年前被纳斯达克上市的同行MakeMyTrip以约20亿美元收购。在离开本土旅游巨头13个月后,他开始了第二次创业。
Ashish Kashyap推出的第二家创业公司名为IndWealth,是一个基于人工智能和机器学习的财富管理和咨询平台,将为超高净值人士提供服务。
10月29日,香港对冲基金Steadview Capital向IndWealth投资了约3000万美元(约22亿卢比)种子资金,这可能是印度创业公司尚处于保密模式时的最大一笔融资。
对于Steadview Capital而言,这笔投资也标志着它对印度从零起步的创业公司的首笔押注。
此前,Steadview Capital投资了印度一些头部的创业公司,其中包括印度最大的在线零售商Flipkart、打车巨头Ola和在线保险聚合商PolicyBazaar。
再往前三天,10月26日,金融服务公司Indiabulls Ventures Ltd宣布完成了一轮2亿美元的新融资。投资方包括四家海外机构投资者,Steadview Capital也赫然在列。
回溯到开头提及的2014年,印度班加罗尔的家具电商 Urban Ladder 在当年7月宣布,在最新一轮的融资中获得了2100万美元投资。那一轮,也是由香港的Steadview Capital 领投。参与其中的,还包括同样位于香港的赛富亚洲投资基金管理公司(SAIF Partners)。
事实上,在“股神”巴菲特出手印度、投资Paytm的11年之前,“超人”李嘉诚就已在印度写下了浓墨重彩的一笔——以逾千亿港元的企业价值,将印度电讯资产Hutchison Essar(简称HE)67%的股权出售给英国老牌电讯商沃达丰(Vodafone)。在那之后,印度市场上的香港投资机构和基金,便接踵而至代不乏人。印度创业生态、互联网生态的蓬勃发展,香港资本的参与亦有培育之功。
先发的超人
早在上世纪九十年代,和黄便率先进军印度市场。彼时,素以投资房地产、能源和基建行业知名的李嘉诚,瞄准的是印度的电讯资产,主要致力于积极竞投牌照及收购合并,快速扩大业务的规模,在当地23个发牌地区中,一举拿下16个地区的移动通讯服务。
之后,印度监管当局于05年放宽电讯市场,允许外资持有电讯公司逾50%的股权,瞬间吸引大批外资涌入当地。由于和黄所持有的HE在当地拥有一定市场份额,客户和盈利也持续增长,自然成为被收购的理想对象,而放宽政策更大大提升了HE的企业价值。
由此多家财团在2006年底对HE的股权开展了围猎。除了沃达丰,HE的第二大股东印度Essar、印度第二大电讯商Reliance及当地大型企业Hinduja均参与竞投。在经历近四个月的争夺战后,最终由全球最大移动电话公司沃达丰一举夺魁,获得HE股权。
有关交易以HE100%的企业价值,即相当于港币1470亿元计算,这成为当年亚洲区史上第四大交易。交易完成后,为李嘉诚旗下的和电国际带来750亿港元进帐,而和黄将摊占其中的374亿港元。
1999年,李嘉诚成功以天价售出电讯商Orange股权,套现逾千亿港元。有分析认为,李嘉诚此次出售“HE”,利润之丰厚,足以媲美出售Orange一役。
而10年之后,“潜力无穷”的印度电商、支付行业,不仅吸引来阿里、腾讯、软银等巨头的投资,也吸引到了昔日华人首富李嘉诚。尝到甜头的李嘉诚卷土重来,要吃上印度的互联网红利。
2017年8月,印度支付平台Ezetap宣布完成1600万美元融资。此次投资由金融大鳄索罗斯之子Jonathan Soros的基金JS Capital Management领投,参与投资的还包括Social Capital和李嘉诚的维港投资(Horizons Ventures)。
Ezetap成立于2011年,其SaaS支付系统支持商家接收各种数字交易,包括刷卡、在线支付、移动钱包等。该公司2016年处理的交易额达15亿美元。融资之时为止,使用过Ezetap平台的用户超过1500万,其中850万在2016年初次使用。此外,Ezetap公司透露,2016年一年中使用其平台的商家超过20万。
维港投资成立于2002年,是李嘉诚旗下用以投资科技互联网企业的公司,负责人周凯旋是李嘉诚的“红颜知己”。维港投资的资产规模目前高达130亿美元(折合约870亿人民币)。截止到目前,共计投资了142个项目。其中有很多已经收益良好的例子,在被维港投资之后都被各自行业内的领先企业收购或上市,比如社交地图Waze,Siri智能语音,以及开发了AlphaGo的Deepmind。其中,对Facebook的投资获益惊人,奠定了维港投资在世界风投圈中的地位。
有趣的是,李嘉诚这次对Ezetap投资,几乎与被印度税务部门催缴392亿税罚款同时发生。
蜂拥而至
今年6月就有报道称,继中国企业之后,现在中国的风险投资基金也开始转向印度,希望寻找到下一个印度大型互联网投资机遇。这其中就包括大量的香港风投基金。
晨兴资本、鼎晖投资、零一创投、启明创投和兰馨亚洲投资集团等亚洲风险投资公司,都在努力收购印度初创公司的股份,领域涵盖金融、电子商务、教育科技、内容和门户网站。
就策略而言,其中的一些基金也在寻求更成熟的交易。它们的目标是“最大限度地利用这种投资者真空,在太多投资者涌入前保持在定价上的优势。”
“启明创投、晨兴资本、鼎晖投资自2018年初以来一直在与多家公司进行谈判,以进行B和C轮投资。”熟悉其投资策略的知情人士说。
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